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雷神科技冲刺北交所,拟募集资金5.4亿元
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2022-06-30 雷神科技冲刺北交所,拟募集资金5.4亿元

来源:图虫
本次发行底价为32元/股。

【直通IPO(微信:zhitongIPO)北京】6月30日报道

近日,新三板企业雷神科技北交所IPO申请获受理。本次发行底价为32元/股,在不考虑超额配售选择权的情况下,本次发行数量不超过1666.67万股,且发行后公众股东持股比例不低于公司总股本的25%。

去年4月29日,雷神科技曾启动上市辅导,但该上市辅导于2021年12月7日终止。紧接着,2021年12月9日,雷神科技再次向青岛证监局提交了公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料,辅导机构由此前的海通证券变更为国泰君安。

2022年6月24日,雷神科技完成上市辅导工作。据了解,雷神科技拟募集资金5.4亿元,用于品牌升级及总部运营中心建设项目、产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目等。

海尔孵化,系雷神科技实际控制人

雷神科技成立于2014年,是海尔集团“人单合一”模式下投资孵化的明星创客公司,2017年在新三板挂牌。公司主要产品包括笔记本电脑、台式机、外设及周边(显示器、键盘、鼠标、耳机等)。

目前,雷神科技已形成“雷神”和“机械师”两大计算机硬件品牌以及主要面向商用办公和国产信创场景的“海尔”计算机硬件品牌体系。

股权结构方面,雷神科技控股股东为苏州海新。后者为海尔集团的全资子公司,同时海尔集团还通过间接控制海立方舟持有公司2.22%的表决权。也就是说,海尔集团合计控制公司38.01%的表决权,为雷神科技实际控制人。

公司前十大股东中,控股股东苏州海新、股东广州合赢的有限合伙人青岛日日顺汇通投资管理有限公司、股东汇智翔顺的有限合伙人青岛日日顺创智投资管理有限公司及执行事务合伙人青岛日日顺汇智投资有限责任公司、股东海尔赛富的有限合伙人海尔智家股份有限公司及青岛海尔创业投资有限责任公司,均为实际控制人海尔集团控制或持股的企业,具有关联关系。

2021年营收达26亿,产品依赖外部采购

报告期间,公司分别实现营收20.91亿元、22.54亿元和26.42亿元,营收复合增长率达到12.42%;净利润分别为5676.18万元、5936.09万元、7604.81万元。

从雷神科技的主营业务收入构成情况来看,公司主要产品有笔记本电脑、台式机、外设及周边等。其中笔记本电脑和台式机占比呈现下降态势,从2019年的78.85%下降至2021年的73.57%,不过占比仍然达70%,营收仍主要依赖笔记本电脑和台式机。

虽然外设及周边占比逐年增长,但到2021年度占比也仅10.48%.

值得注意的是,尽管笔记本电脑和台式机是其主营业务,但其生产环节主要通过委托专业外协生产厂商完成。

根据招股书显示,2019年、2020年,雷神科技产品生产均采用外协生产模式。直到去年8月,雷神科技才在东莞设立子公司雷德科技,从事部分工艺简单的台式机及笔记本电脑产品的组装生产。

2021年,雷神科技自产台式机和笔记本电脑产能5万台,产量3.82万台,产能利用率76.48%,产销率84.61%。尽管如此,雷神科技依然存在较强的外部依赖。

报告期内,雷神科技采购规模呈逐年增长趋势,主要原材料采购总额分别为10.27亿元、12.52亿元和15.11亿元。其中主要采购产品为CPU、屏幕、内存、硬盘、显存和芯片组等,占比共计达到97.6%、95.23%和87.45%。


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