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何小鹏,刚刚做了一家VC
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2022-03-19 何小鹏,刚刚做了一家VC

来源:图虫
至此,“蔚小理”都有了自己的投资平台。

本文来自合作媒体:投资界(ID:pedaily2012),作者:杨继云。猎云网经授权发布。

星航资本什么来头?

投资界获悉,3月17日,星航资本(Rockets Capital)宣布完成首期美元基金的首轮关账,募资金额超过2亿美元。大部分人会对星航资本的名字感到陌生,这是一只刚成立不久的基金,基石出资人正是新能源造车巨头——小鹏汽车。

星航资本与小鹏汽车渊源颇深,首期基金的LP大多是小鹏汽车的投资人,如IDG资本、红杉中国、五源资本和GGV纪源资本,阵容豪华。其实早在去年9月,小鹏汽车组建市场化VC的消息就不胫而走,更早之前,37岁就实现了财富自由的何小鹏一直在悄悄做着个人LP,如今,他也终于有了自己的基金。

这也意味着,造车三巨头——蔚来、小鹏、理想都成立了自己的投资平台:李斌担任管理合伙人的蔚来资本在2016年成立;今年早些时候,理想汽车也刚刚成立了自己的VC。另一边,传统车企如比亚迪、吉利汽车、上汽、广汽等也纷纷入局创投圈,车企做VC从未如此热闹。

小鹏牵头成立一家VC:首期募了2亿美元,LP阵容豪华

这是一家什么样的VC?

2022年初,星航资本刚刚成立,聚焦智能电动汽车产业链、清洁能源和前沿科技领域的投资机会,重点关注早期和成长期阶段标的,正式独立市场化运作。

据悉,星航资本的核心投资团队来自业内知名的新能源车企战投部门、汽车产业基金和头部创投基金。而基于新能源汽车产业链、生态圈的认知和独家项目源机会,星航资本目前已签约投资数家新能源领域的头部优秀企业。

投资界还了解到,星航资本的联合创始人袁兵,曾担任弘毅投资首席运营官,负责弘毅投资的全部股权业务的管理,他曾投资过巨人网络、今日头条、先声药业,东软医疗等项目。更早前,袁兵曾担任摩根士丹利直接投资部董事总经理。

这一次,星航资本的出资人阵容堪称豪华。除了战略基石投资人小鹏汽车以外,星航资本首轮募资还吸引了多家VC/PE机构,包括IDG资本、eGarden、红杉中国、五源资本和GGV纪源资本等——其中大部分是小鹏汽车曾经的投资人。

可以说,来的都是何小鹏的“好友”。造车的成本是巨大的,已经成功实现两地上市的小鹏汽车,在IPO之前也曾遇到过资金难题,幸而得到一批投资人好友的支持,其中就包括此次出资星航资本的IDG资本、红杉中国、五源资本、GGV纪源资本,他们又和小鹏汽车一起做了这只新基金的LP。

星航资本的正式亮相,与其说是小鹏汽车投了一只基金,倒不如说是何小鹏组局,成立了一个全新的投资机构,投资于电动汽车产业链和科技领域。

实际上,早在2021年9月就有消息称:小鹏汽车自己组建的VC基金已经成立,正在独立募资。这支基金由小鹏汽车总裁顾宏地带队,主要投资于产业链上下游,团队班底主要是来自摩根大通和高盛等顶级投行的人员。当时还称,团队投资的一家芯片项目都已经接近交割。

理工科博士出身的顾宏地,在毕业后就进入了雷曼兄弟投行部,并在2004年加入摩根大通,他的投行生涯曾参与过过2000亿美元的标志性交易。2015年,顾宏地与何小鹏相识,并在2018年加入小鹏汽车,成为小鹏汽车副董事长、总裁。

针对此次成立的星航资本,顾宏地表示:“未来智能电动汽车和出行科技领域的变革是一个巨大和颠覆性的投资机会。小鹏汽车不仅要在技术和产品上持续创新,更要通过全球视野和行业前沿的优势,及早洞察变革背后的底层逻辑,推动生态价值链的建设和发展。小鹏汽车将通过和星航资本的合作以市场化的独立运作和前瞻性思维,发现、陪伴和推动未来出行大生态的加速变革。”

正如袁兵所说,星航资本的成立与募资,不仅代表投资人对其差异定位、投资策略和执行能力的认可,也说明了在当今复杂的投资环境变化中,绿色低碳和自主创新仍是被共同押注的发展大势。

44岁何小鹏,隐形LP大佬,已经投了一众VC/PE

实际上,这并不是何小鹏第一次出资创投机构。

时间回到2004年,27岁的何小鹏离开亚信创业,拉上大学校友梁捷一起创办了UC优视。2014年,UC以43.5亿美元卖给了阿里巴巴,这是当时中国互联网史上最高并购金额。一夜之间,37岁的何小鹏实现了财富自由。

何小鹏也由此进入阿里,直到2017年他开始造车。鲜为人知的是,造车事业之余,何小鹏早早做起了天使投资人和个人LP。投资界获悉,通过名下的“上海宾阖投资管理中心(有限合伙)”,何小鹏已经对外投资了多家基金。

天眼查信息显示,上海宾阖投资管理中心(有限合伙)的发起人为何小鹏和陈锦仪,其中何小鹏持股90%,为最终受益人。可以看到,通过上海上海宾阖,何小鹏成为了非凡母基金、亦联资本、五源资本、昆仲资本、变量资本等的LP。

值得一提的是,无论五源资本还是昆仲资本,都是小鹏汽车的投资方。其中,昆仲资本创始合伙人姚海波跟何小鹏相识于UC创业期间,一路关注小鹏汽车从仓库创业到他本人离职阿里并参与管理;五源资本的刘芹更是与何小鹏相识超过15年,在他两次创业期间都没有缺席投资的朋友,刘芹还曾感概:“即使我们连续参与5轮融资,五源还是投得太少……”

除了通过上海宾阖的向LP身份出击外,何小鹏还是嘉兴艾瑞投资合伙企业(有限合伙)的股东,天眼查显示,这家简称艾瑞资本的机构共管理16只基金,对外投资近50个项目,如神居动漫、InNail美甲、易瞳科技、果小美等。

实际上,更鲜为人知的是,何小鹏个人很早就已经成为GGV纪源资本的LP。小鹏汽车上市揭开了GGV纪源资本管理合伙人符绩勋与何小鹏的深厚渊源,何小鹏曾在GGV的一场年会上回忆为什么会全职投入小鹏汽车:“当时我的孩子出生才半个小时,符绩勋打来了一个不合时宜的电话,他劝我全力去做这个事情(造车)。”

也是在那场年会上,何小鹏的开场白是:非常高兴能够作为GGV的LP来到这里。

多年以来,小鹏汽车也在产业链上下游做投资,例如出手了L4无人驾驶货运卡车技术研发商千挂科技、半导体碳化硅制造商天岳先进、激光雷达解决方案商一径科技等,近期最轰动的投资案例当属动力电池独角兽欣旺达:这也是蔚来、理想、小鹏罕见地联手入局同一家公司。

如今,已过不惑之年的何小鹏也终于有了一个全新的投资平台。

现在,蔚小理齐集自己的VC,创投圈最凶猛的一群人

至此,造车三巨头“蔚小理”都有了自己的投资平台。

最先布局的当属蔚来。早在2016年,独立于蔚来汽车的产业基金蔚来资本正式成立,投资方向包含能源、汽车与物流、硬科技等。

蔚来资本首期人民币基金由蔚来汽车、红杉中国和高瓴联合发起设立。2018年,蔚来资本启动了首期美元基金的全市场化募集,LP包括主权基金、海外退休基金、海外保险机构、母基金、知名跨国企业集团、家族基金等一流投资机构和产业资本,其中就包括保时捷创投。

截至目前,蔚来资本已经投资了宁德时代(300750.SZ)、容百科技(688005.SH)、联赢激光(688518.SH)、初速度、嬴彻科技、小马智行、图达通、黑芝麻智能科技等几十家公司,其中不乏一些明星独角兽。

李想也刚刚成立了自己的VC。就在这个月,重庆车之辕创业投资有限公司成立,法定代表人为王杨,注册资本6亿元人民币,经营范围包含创业投资。根据股权穿透信息,该企业的母公司——由重庆车之轩科技有限公司,正是由理想汽车关联公司Leading Ideal HK Limited全资控股。

在成立创投公司之前,理想汽车自2017年起,就在以母公司北京车和家信息技术有限公司为触角,进行对外投资,它投资的方向也是涵盖出行、新能源、科技等领域,例如新石器无人车、桔电出行、易航智能、欣旺达电池等。

雷军也是如此。去年12月,小米私募股权基金管理有限公司正式完成备案登记,雷军终于以“小米”之名拥有了一支VC,业内人士猜测,这或许也是为了某一特定产业而设立的基金,例如雷军口中的“最后一次创业”——造车。

为了造车,雷军一直通过旗下各种平台疯狂投资,无论是动力电池、自动驾驶、还是芯片等等,跟造车产业链强链接,例如比亚迪半导体、赣锋锂电、速腾聚创等等。

实际上,不仅仅是造车新贵,老牌车企也在加速进军VC。今年1月,武汉众擎私募基金管理有限公司(众擎基金)发生工商变更,新增股东包含吉利汽车创始人李书福、李书福之子李星星、吉利控股集团CEO李东辉。也就是说,李书福父子同时入股了一家VC。

更早之前,吉利(天津)私募基金管理有限公司成立,这家注册资本1亿元的公司股东为浙江吉利产投控股,股权穿透后同样指向了李书福。

除此之外,比亚迪也刚刚以合伙人的身份,出资了粤港澳大湾区科技创新产业投资基金,2021年比亚迪还做了一家美元母基金的LP,投资了面向前沿科技、医疗创新等子基金的CommunityFund。

车企为什么加速进入创投?一个重要的逻辑在于对造车上下游供应链的布局。当汽车核心零部件紧缺对产品交付造成影响、致使成本大幅增加,车企投身VC时,一定会围绕提升供应链稳定性、提高工厂交付能力来展开,例如新能源汽车对于动力电池、芯片项目的投资。

此外,无论是星航资本、蔚来资本还是李想的投资,都将电动车产业链、甚至整个新能源产业作为重点——这是一条关乎国运的超级赛道,每一个环节都蕴含了机会。

就在这个月,港股刚刚集齐了蔚来、小鹏、理想,如今属于他们各自的VC都已整装待发,新一轮的竞争开始了。

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