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9个月营收26.3亿,职业教育平台粉笔科技赴港IPO
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2022-03-01 9个月营收26.3亿,职业教育平台粉笔科技赴港IPO

来源:粉笔科技
此次募资用途为丰富课程内容、扩大学员群体、加强技术开发能力、改善技术及基础设施等。

【直通IPO(微信:zhitongIPO)北京】3月1日报道

2月28日,职业教育平台粉笔科技向香港联交所递交IPO招股书,正式启动上市计划,中金、花旗、美银证券为联席保荐人。

招股书显示,粉笔科技主营业务为成人职业教育服务,在线培训、线下培训以及教材、教辅材料是其核心收益来源。此次募资用途为丰富课程内容、扩大学员群体、加强技术开发能力、改善技术及基础设施等。

根据弗若斯特沙利文报告,中国职业教育培训行业2020年的市场规模达7242亿元,预期2026年将达1.11万亿元。其中,非学历职业教育培训行业2020年的市场规模为2026亿元,预计2026年可增至3445亿元。职业考试培训行业2020年的市场规模为646亿元,2026年将达1230亿元。

招股书显示,2020年按收益计的前五大市场参与者总市场份额为27.4%,粉笔科技以2.9%的市场份额排名第三。但若按2020年线上付费人次计,粉笔科技排行业首位。

收入结构方面,粉笔科技2019年、2020年及截至2021年9月30日止九个月,来自前五大客户(第三方书商)的收入分别占公司总收入 1.0%、1.1%及1.9%。

财务数据显示,粉笔科技2019年、2020年收益分别为人民币11.6亿、21.3亿,2021年1-9月收益为26.3亿,同比增长约80%;从净利润上看,粉笔科技2019年经调整净利润为1.75亿元,2020年净亏损3.63亿,2021年1-9月其净亏损扩大至7.82亿元。

2019年、2020年粉笔科技的毛利分别为人民币5.36亿元、4.89亿元,截至2020年及2021年9月30日止九个月收益分别为人民币5.13亿元、5.16亿元。2019年、2020 年与截至2020年及2021年9月30日止九个月,公司的毛利率分别为46.2%、23.0%、35.0%及 19.6%。

用户数据方面,截至2021年12月31日,粉笔科技线上平台已积累4530万线上付费人次;2020年、2021年平均月活跃用户分别为约470万、约650万人,同比增长62%、38%。线下业务已覆盖中国31个省、自治区及直辖市的260多个城市,线下付费人次累计超170万。

值得一提的是,粉笔科技总付费人次由2019年600万人增至2020年的960万人,截至2021年9月30日止为730万人。正价课的付费人次由2019年的140万人增至2020年的 180万人,截至2021年9月30日止增至210万人。

2021年2月,粉笔科技宣布完成3.9亿美元A轮融资,是职业教育领域单笔最大投资之一,本轮融资由IDG资本和挚信资本领投。

招股书显示,IPO前,粉笔科技CEO张小龙及其一致行动人一共持有35.33%的股权,腾讯持股14.13%,IDG持股11.95%,经纬持股7.21%,高瓴持股6.02%。

招股书同时提到挑战及风险。粉笔科技表示,其OMO一体化模式的经营历史有限,难以预测收入增长和评估业务与前景;也可能无法持续聘请、培训及保留合资格教学人员,以保持稳定的教学质素;未必能及时以具成本效益的方式开发具有吸引力的课程内容等。

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