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汇禾资本合伙人孙浩:提升投资专业度和投后服务,CVC才能与巨头竞争
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2020-12-04 汇禾资本合伙人孙浩:提升投资专业度和投后服务,CVC才能与巨头竞争

来源:猎云网
巨头越来越多地进行投资布局,也对所有的基金提出了更高的要求。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】12月4日报道(文/王非)

12月2日,在逆势生长-NFS2020年度CEO峰会暨猎云网创投颁奖盛典上,圆桌论坛中,汇禾资本合伙人孙浩表示:产业基金在细分领域的投资专业度上,要再高一个数量级,才能与巨头竞争。

孙浩表示,巨头越来越多地进行投资布局,也对所有的基金提出了更高的要求:

一、对于CVC以及普通财务基金来说,当巨头拥有充裕的资金、流量等巨量资源的时候,就要求他们在细分领域构建自己的专业度壁垒。比如说在医疗、半导体等专业度很高的领域,如果拥有足够的专业度,那么,基金就可以更早地发现、抓住机会。哪怕是BAT,也必须选择与你合作,而不是竞争。

二、巨头的存在,也对基金在投后管理和投后对项目的增值、赋能上,提出了更高的要求。一方面,基金需要提升自己在核心方向上的专业度与分析能力,另一方面,基金也需要去发掘企业的需求,提升赋能企业的能力。

本圆桌论坛由58产业基金合伙人李纳主持,浪潮投资总经理刘效今、远翼投资合伙人杨俊、小米投资董事总经理蒋文、汇禾资本合伙人孙浩围绕《CVC投资进入深水区,如何保持活力》主题展开讨论。

投资方向要更聚焦,与集团形成合力

资料显示,2019年6月,京东物流发起设立的首支产业基金——汇禾资本完成首期交割,基金规模15亿人民币,重点投资科技物流和智能供应链早期及成长期项目,培育行业发展新动能,构建共生物流生态体系。

孙浩表示:今年以来,在’物流+X’的投资主题基础上,汇禾资本的投资中心更多地转向了硬科技领域,包括自动驾驶、物联网等等。而在投资偏好上,则以中早期为主,基本上是A轮、B轮。

谈及集团业务与被投企业如何相处,孙浩强调:汇禾资本在基金成立的第一天,就已经把集团的合作,以及集团的发展目标,都放在基金的运营思路里了。投资标的或者说被投企业如何与集团业务有机融合,其实是汇禾资本在评估投资时,所要考量的一个重要指标。

具体来说,一方面有一半的投资标的是由集团内部其它业务部门推荐而来,他们往往本身就拥有独到的技术或者是创新的模式,或者会在未来成为强有力的合作伙伴。因为本身就来自融合的渠道,所以,他们融合的程度也会比较好。

其次,汇禾资本也会按照集团的战略布局或者主要业务部门的发展方向,去外部寻找相应的潜在投资对象。

孙浩表示:“双管齐下,能够让汇禾资本的投资方向更加聚焦。这样一来,也更能够与集团形成合力。而不是漫无目的,有什么项目就看什么项目。”

商业要素的改变,可以让红海变蓝海

孙浩认为,没有哪一个市场,会一直是红海或蓝海。

举例来说,国内很多供应链是多级分销体系,每一个厂商都有自己的代理商。多级分销体系早已是一片红海,也就是说大家打烂账,不停地串货,挣不到钱。

但是,这两年诞生的新供应链企业,往往都采用集中的物流分发模式,来替代原有的多级分销体系。每个省都有一个中心仓,由物流商替代掉原本的分销商,直接把货物由上级给到终端用户。

做出这样的变化后,业务模式随之发生了巨大变化。这样的转变对原有分销体系打击是非常直接,供应链企业也发现自己离开了红海,进入了一片蓝海。

孙浩表示:“当你看到一个业务或者生意的时候,分辨出它重要的商业要素。你可能只需要改变几个商业要素的其中一个,就会有机会把一个红海变成蓝海。”

(圆桌嘉宾从左至右:58产业基金合伙人李纳、浪潮投资总经理刘效今、远翼投资合伙人杨俊、小米投资董事总经理蒋文、汇禾资本合伙人孙浩)

NFS2020年度CEO峰会暨猎云网创投颁奖盛典于12月2日-4日在北京柏悦酒店召开,由猎云网主办,锐视角、猎云资本、猎云财经、企业管家协办。本届峰会以“逆势生长”为主题,开设了主论坛和九大专场,覆盖母基金、新基建、电商、医疗等领域,近两百名行业专家、投资人和创业者们深入探讨各产业经营之道,以及行业变革中酝酿的创业与投资机遇。

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