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启迪之星完成5亿科技创投基金募集
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2020-11-23 启迪之星完成5亿科技创投基金募集

来源:猎云网
具体到投资策略层面,启迪之星也从没改变过,“科技创新、以人为本”。

本文来自合作媒体:CV智识(ID:CVAI2019),作者:张丽娟。猎云网经授权发布。

近期,启迪之星宣布2020已完成第十期人民币天使科技创投基金的募集,在管天使基金规模达到6.5个亿。

截止第十期基金募资完成,启迪之星累计已投资天使科技类项目超过120个,次轮融资率高于70%, 其中有一批项目已成为硬科技领域的新星,包括:海斯凯尔、指掌易、翼菲自动化、博升科技、智毅聚芯、速感科技、胖虎科技、火河科技、驭光科技、易康泰克、保险极客、知存科技、芯来科技、史河科技、知呱呱、赋乐科技、源堡科技、华励智行、聚宽科技等等。

接下来,启迪之星仍将专注于早期硬科技领域的投资,聚焦于新一代信息技术(芯片、计算、大数据、安全)、高端装备(机器人、物联网、智慧交通、精密器件)、生命健康(医疗器械、医学技术、智慧医疗)、新材料新能源等四大硬科技领域,以及企业服务、产业互联、智慧教育、金融科技等四大产业升级方向。

对于启迪之星来说,虽然也面临整体募资难的大环境,但因为过去几年对早期科技企业投资的专注所产生的积累逐步显现,并搭建了深度链接科技相关资源的平台,建立了生态赋能体系,整体募资进展顺利,并于今年完成资金的一次性到位。

启迪之星创投总经理、主管合伙人刘博表示,随着基金投资策略层面逐渐清晰,启迪之星的投资将在当下科技创新投资大环境中占有优势。

“过去几年,我们整体60%-70%投在了纯硬科技项目之上,20%-30%投在了文化教育项目之上,基本都是首轮或者最早期的天使阶段,随着不断积累,启迪之星逐步发现自己哪类项目更加擅长,资源更加集中,也逐步形成了自己的投资特色,在市场上,我们希望一提到硬科技项目,一提到天使投资,大家就想到启迪之星创投。”

在她看来,也正是因为如此,目前启迪之星也已经真正通过此次募资实现了一个阶段性的突破。“我们之前的基金,相对规模较小,一般大几千万一只,投了6年多,累计投资额才6个多亿,今年单个基金规模实现突破,目前在管6.5个亿的盘子,对我们来说是一个很大的突破。”

从孵化投资做起

于启迪之星创投而言,随着本期基金的募资完成,2020年成为其再上征程且实现里程碑式突破的一年。

自1994年清华科技园成立以来,启迪孵化器就定位为孵化+投资,依托清华的资源,做好科技成果转化、创新人才培养、创业企业孵化的工作。2014年,启迪之星创投成立,投资工作真正走向体系化,市场化,专业化的道路,由自有资金直投升级为基金管理的模式。

刘博介绍道,成立机构之初,启迪之星第一只基金,很多资金基本上都是校友支持的,他们期望我们能够孵化培养更多的优秀创业人才,投资出更多更好杰出的创新创业项目,是一种感恩,也是一种对科技、对人才的信仰。

与此匹配的,启迪之星还在清华设立了创新创业的相关课程,自2010年起,启迪之星每年都会从中选择投资一、两个团队,整体投了20来个项目。这个课程也涌现出了一批杰出的年轻的优秀创业者,诸如医疗器械的新星海斯凯尔、创业两年被赛灵思收购的深鉴科技等等。

在此之后,水到渠成,每年发一期到二期小基金,一直到今天,启迪之星成功地募集到了第10期。

“从基金布局上,我们有四类基金:一是自有资金布局周期长、风险高、需要攻坚克难、实现技术突破的科技成果转化项目,因为自有资金限制少,可以有足够的耐心支持早期硬科技企业的发展;二是市场化募集的早期天使基金,由于LP结构的多元化,此类基金以早期科技项目为主,但会更关注产品的突破性、市场的爆发力,和资本链条的成熟度;三是孵化类基金,因为孵化类基金主要跟政府合作为主,更关注地方产业资源的挖掘和项目的加速;第四类则是参股其他的基金做LP,比如有的擅长新材料,有的擅长产业互联网,通过全方位的布局,一共有二十几支基金,力争覆盖更多的早期硬科技项目,把科技成果转化的效应更加放大,释放更多的平台赋能价值。”刘博说道。

在整体布局之上,启迪之星的LP也从之前更多的政府引导基金、亲密校友企业家等,实现了完全市场化的转变,本期的募资的投资人就涵盖了政府引导基金、母基金、金融机构、民营企业、财富个人等等。

在如此资本寒冬能够募资成功,刘博表示,“在这样恶劣环境下还能生存的,是优质的机构。这源于过去几年来我们一直专注硬科技早期投资领域的相关资源的积累,一方面投资的项目到了收获的季节,越来越多的人看到了我们的专业和专注,另一方面,启迪之星在丰富优质的项目源和投后赋能生态的独特优势凸显,给出资人很大的信心,同时,我们的市场化建制、基金管理等也越来越规范。”

长期坚持的科技创投

2020年疫情期间,仅仅从2月到5月居家办公期间,启迪之星投资的企业之中,在120家投资企业之中,有22家企业顺利融到了下一轮。

“别人很惊讶,你们每天都在发企业喜讯,对此我们很自豪,这主要是因为我们投的都是科技类早期企业,轻资产,且靠人研发,疫情期间没有放弃研发工作,积极调整策略,线上与客户和产业紧密互动,同时我们在疫情期间帮助企业线上对接活跃的资本机构,基于资本之间的信任和默契,融资也比较顺利。”

在刘博看来,也正是因为之前的坚持,扎扎实实的积累,无论是募资金额实现突破,还是投资项目遍地开花,无论是团队的投资能力还是品牌的市场影响力,启迪之星创投的现在刚刚好,面临科技创新和投资最受重视的时期,且市场环境持续优化的大趋势下,启迪之星创投厚积薄发,即将迎来最好的时候。

而对于下一个战略六年,刘博期待着启迪之星能够再上台阶,加注科技创新,投资业绩和募资规模再突破。

“下一个六年,我们期待抓到更多更好的科技创新项目,助力创新企业更好更快的成长,积累锻炼我们平台化的能力,加深项目源渠道的建设,加强投资团队队伍建设,加大科技资源平台的建设,加长赋能生态的链条;在资金管理规模和资本链条上进一步实现突破,整合更多的资金和资源助力科创企业成长。

关于投资方向,刘博强调,“前些年总有人问我们风口在哪?其实作为早期投科技的投资人,我们并不以风口为导向,我们更关注底层技术的突破,商业价值的体现,创业团队的成熟度。”

她举例道,“在AI还没起来的时候,启迪之星就投了很多AI企业,那时候我们并不知道什么是人工智能,只是看到了很多领域的计算能力,或者处理能力还需要提升,比如,给图像处理加强计算能力的深维科技,机器加上眼睛的速感科技,比如给耳朵传递更精准信号的边缘计算企业知存科技,现在都变成了细分领域的明星企业。”

对于启迪之星来说,长期投科技的早期机构跟市面上的其他机构是不一样的,其很少制造风口,反而更关注产业发展,与产业龙头紧密互动,,比如制造领域、汽车领域、芯片领域、能源领域更加依赖产业链的行业,经常互通有无,洞察行业趋势,探讨行业瓶颈,挖掘投资机会,培养创新能力。

今年,启迪之星投资了一家做mram公司,就是因为之前投资的一家知名的芯片公司龙头企业,从而可以深入行业了解行业发展的趋势,探讨了该技术的可行性和时机,也是依托了这样的产业资源,获取项目的信任,并最终投资了这个项目。

投资策略从不改变

具体到投资策略层面,启迪之星也从没改变过,“科技创新、以人为本”。

刘博介绍道,自始至终,启迪之星始终关注科技和创新的突破带来的商业价值和社会价值。早期项目充满不确定性,但最确定的事情就是创始人,所以在投资上,启迪之星一方面关注是否是科技创新,另一方面最主要就是看人。

创始人方面,启迪之星则会比较关注创始人在该领域的的影响力和领先程度,以及创始人是否全身心的投入,能否耐得住寂寞,是否有韧性,能否持续聚集相关资源持续突破,是否有信心和梦想成为企业家为社会创造更大价值。

具体到投资方向上,启迪之星主要关注几个领域:新一代信息技术、高端装备、生命健康、新能源新材料。

以新一代信息技术为例,启迪之星投资逻辑上一方面关注底层的基础技术,比如从最底层的器件,芯片,计算,数据处理,到安全都比较关注,而另一方面也比较关注这些基础能力所应用的市场是否有爆发力和成长性。

高端装备领域,与其说关注一些横空出世的新兴领域,启迪之星更喜欢看存量市场上的增量部分。“比如智慧交通,物联网,工业互联网,中国制造业基础很大,存量市场很大,但是技术赋能能创造出很多增量的机会,比如产业互联网装备自动化,机器人等等,这些是对行业是增量的,我们都有关注。”

生命健康方面,“我们主要是看医学技术和医疗器械,海斯凯尔,图湃科技,罗森博特,清影华康等,我们投了好几个医疗器械相关的初创企业,医疗器械比药创业周期短一些,,我们也会一直关注下去。”

除了上述三类的项目,启迪之星创投还投资了很多文创教育类的项目。刘博也表示会比较关注教育创新类初创项目,游戏教育,创意教育,steam教育,编程教育,教育改革,教育机器人等新兴赛道新兴市场,以及科技赋能教育相关的,都会作为考虑范围之内。

“有启迪20多年来在科技创新创业领域的积累和布局支撑,我们也会抓好时代给我们赋予的使命和机会,用科技创投助力科技创新发展,多投好项目,多整好资源,毕竟,现在属于科技投资最好的时候才刚刚开始。”

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