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福禄控股召开IPO发布会,预计9月7日招股
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2020-09-04 福禄控股召开IPO发布会,预计9月7日招股

来源:企业供图
上市成功后,将成为疫情后武汉互联网企业境外上市第一股。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】9月4日报道

9月4日,福禄控股(2101.HK)召开了线上IPO新闻发布会,宣布其在香港主板的上市计划,参会高管包括:董事长兼执行总裁符熙、高级副总裁张雨果、高级副总裁水英聿、高级副总裁赵笔浩及首席财务官茅峰。

公司的发售计划显示,福禄控股将在9月7日-11日公开发行,并于9月18日正式挂牌上市。本次拟在全球发售约1亿股,其中香港公开发售的部分占10%,国际发售约部分占90%,发行区间为6.9-8.9港元。值得注意的是,4位创始人做出禁售承诺,自愿将持股期锁4年。

虚拟商品及服务万亿市场中的隐形冠军

按GMV计,中国是全球最大且增长最快的虚拟商品及服务市场之一。作为行业中规模和体量最大的公司,福禄控股将虚拟商品划分为文娱、游戏、通信和生活服务四大类别,日常使用的视频会员卡、音乐会员卡、直播平台会员卡、游戏电子代金券、游戏虚拟货币、话费充值、电子礼品卡等都包括在内。由于这些商品涉及到的都是普通人的高频消费需求,因此行业前景非常广阔。据行业报告显示,2014-2019年,中国虚拟商品及服务的市场规模从人民币6,456亿元增长至12,935亿元,复合年增速为14.9%。

根据弗若斯特沙利文的资料:以2019年收入计,福禄控股是中国最大的第三方虚拟商品及服务平台运营商;以2019年收入和GMV计,福禄控股在文娱和游戏的第三方服务市场中占有率均居第一。

福禄创新“聚合+服务”模式,凭借安全、稳定、便捷的「SAAS技术平台」,连接虚拟商品提供商(如腾讯视频、爱奇艺、喜马拉雅等)、消费场景(如电商平台、支付平台和银行、酒店等行业渠道)及终端消费者,帮助虚拟商品提供商打通销售通路,更快触达消费者,同时为消费场景构建权益平台,提升用户活跃。公司的业务模式和商业逻辑,类似今年深受资本市场认可的中国有赞(8083.HK)、微盟集团(2013.HK)。

据公司董事长兼执行总裁符熙介绍,11年历程中的几次先发布局,已经为福禄带来了显著的规模优势,并形成了强大的飞轮效应:截至2020年3月,签约上游品牌商914家、2.2万个SKU、续约率94%,覆盖市面90%以上的虚拟充值商品;签约下游渠道商1454家、累计服务终端用户数4.6亿。

近三年盈利能力强劲 增值服务增长迅速

受益于文娱、游戏行业的快速增长,福禄的营收及利润稳步增长。据招股书披露的财务数据显示,福禄控股近三年的收入分别为2.44、2.09、2.42亿元,调整后的净利润为0.88、0.76、1.06亿元。在收入基本持平的情况下,福禄控股的净利润获得增长,并在经过2019年的战略调整后盈利能力进一步提升。 2020年第一季度,福禄控股毛利率提升至86.3%,毛利同期增长58%达到约6901万;收入和净利润分别为0.8亿元和0.45亿元,在收入较上年同期增长35%的情况下,经调整净利润增长达125%,展现了公司战略调整后的规模效应和强劲、可持续的盈利能力。

福禄的收入和利润构成中增值服务的比例占正迅速增长,2020年第一季度,增值服务的收入占比已经达到28.9%,而上年同期占比不到2%。。公司董事长兼执行总裁符熙在发布会上介绍,福禄自2019年起制定了大力发展增值服务的策略,为行业上下游企业提供电商代运营、在线销售平台搭建、针对性营销服务、用户拉新和管理等基于虚拟商品的解决方案。未来福禄也将继续发力增值服务,强化自身的数据及技术优势,为合作伙伴提供更细致的运营服务,以提升自身可持续增长能力。

将成为疫情后武汉互联网企业境外上市第一股

福禄控股总部位于武汉光谷,上市成功后,将成为疫情后武汉互联网企业境外上市第一股,也将成为武汉互联网企业的一张新名片。

在疫情影响下,2020年第一季度国内多数公司业绩有所下滑,而位于武汉的福禄网络,2020年第一季度的收入同比增长35%,经调整净利润增长达125%。原因之一在于受疫情影响,“宅经济”概念火热,直播、游戏、视频等在线泛娱乐行业获得爆发式增长,短期内消费者的在线娱乐消费支出显著增加。

长期来看,疫情对消费者线上文娱产品消费习惯也有强化作用,进而将会对整个行业带来深层次改造。目前,虚拟商品和服务已经成为大众的刚需性产品,为优质内容付费已经成为了普遍想消费习惯。福禄控股作为中国文娱及游戏行业最大的第三方虚拟商品及服务提供商,依靠其自研的SAAS平台借力大行业的发展,获得新动能。福禄控股此次募得资金后,约30%将用于增加虚拟商品提供商合作伙伴及促成更多虚拟商品交易,约20%用于增加消费场景合作伙伴,约20%将用于开发公司的增值服务,约20%将用于潜在收购,剩余10%将用于拨付营运资金以及其他一般企业用途。

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