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放弃纽交所投奔纳斯达克,优客工场会是联办第一股吗?
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2020-08-07 放弃纽交所投奔纳斯达克,优客工场会是联办第一股吗?

Orisun与优客工场的合并时间延长至今年11月份。

本文来自合作媒体:投中网,作者:Ellie。猎云网经授权发布。

8月6日晚间,优客工场发布公告称,鉴于目前资本市场的情况,公司正在考虑其他替代方案,并决定暂时不进行证券的发行和出售。

公告指出,按照1933年证券法第477条规定,Ucommune Group Holdings Limited(以下简称“公司”)特此郑重请求美国证券交易委员会同意撤销其表F-1(文件号:333-235452)上的注册声明,以及本协议的附件(“注册声明”),自本协议签署之日起生效,或在此后最早可行的日期生效。

注册声明最初由公司于2019年12月11日提交。该登记声明未被证监会宣布生效,并且公司确认并无根据该注册声明出售证券。因此,撤回注册声明符合第477条(a)款所规定的公共利益和对投资者的保护。

2019年12月底,优客工场曾向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股书,拟寻求在美国纽交所上市,优客工场股票代码为“UK”,计划融资1亿美元。

时隔半年,在大家均默认优客工场放弃上市之际,优客工场宣布了曲线上市计划。

7月6日,优客工场与总部位于纽约的特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.签订了最终合并协议,合并后的公司总价值将达到约7.69亿美元。交易完成后,双方将以新的股票代码在纳斯达克流通交易,同时优客工场目前的管理团队将继续运营新公司。

彼时,优客工场创始人毛大庆公开表示:“我们很高兴能与Orisun达成合并协议,今天的宣布对优客工场来说是一个重要的里程碑。该交易直接符合我们的战略目标,并将释放我们新的增长计划令人兴奋的潜力,包括扩大我们的轻资产模式。”

如今优客工场正式撤回其在美国纽交所的IPO申请,那么优客工场通过SPAC模式上市仍然在继续进行吗%3F

对此,PropTech研习社向优客工场官方求证, 对方表示,“感谢支持‘不予置评’”。

虽然优客工场官方没有给予正面回复,但是从Orisun近日向SEC递交的文件中或可以一窥一二。

8月3日,优客工场的壳公司Orisun Acquisition Corp.发布公告称,其发起人Everstone Investments LLC(以下简称“Everstone”)和Ucommune Group Holdings LLC(以下简称“Ucommune”) 已共同向公司的信托账户存入本金总额为444,002美元(相当于每股普通股约0.10美元),以便将公司完成企业合并的期限再延长三个月,由2020年8月6日延长至2020年11月6日。

具体来看,Orisun Acquisition Corp.分别向Everstone和Ucommune发行了两张无担保本票,每张面额为222,001美元(本金总额为444,002美元),作为交换,Everstone和Ucommune各自将该金额存入Orisun的信托账户,以延长其完成企业合并的时间。票据不计息,在公司企业合并结束时到期。此外,票据持有人可将票据转换为与公司首次公开发行股票相同的公司单位,每股价格为10美元。

优客工场并不是第一家欲借助SPAC模式登陆美国资本市场的中国企业。

截至目前,包括新风天域、美联英语在内的中概股均通过SPAC模式成功登陆美国资本市场。

此外,中信资本、爱彼迎等知名企业也宣布将采用SPAC模式上市。

ARCCapital报告显示,在国外大热的SPAC上市成为了中国企业和金融机构的海外融资的新方式。自2003年,共有15只来自中国的SPAC完成了IPO,其中13家都成功并入标的公司,完成整个项目,成功率高达86.67%。

值得关注的是,据ARCCapital统计,受新冠肺炎影响,今年三月份共有3家SPAC完成IPO上市,这三家公司分别募集了6.9亿、2.3亿和6000万美元,而当月美股市场只有一家公司是通过传统IPO上市的。

此外,3月份还有至少5个SPAC宣布发行IPO上市。可见,在IPO受阻后,SPAC模式为希望赴美上市的中概股们提供了另外一种选择。

从纽交所上市到绕道SPAC赴美上市。历经一波三折,优客工场能成为国内联合办公第一股吗?

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