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理想汽车“赴美”IPO云敲钟,开盘价15.5美元较发行价涨34.78%,市值已超140亿美元
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2020-07-30 理想汽车“赴美”IPO云敲钟,开盘价15.5美元较发行价涨34.78%,市值已超140亿美元

来源:理想汽车
理想汽车也成为继蔚来汽车后,第二家成功在美上市的国内“造车新势力”。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】7月30日报道(文/王非)

今日,理想汽车(股票代码为:LI)在纳斯达克上市,发行价11.5美元,高于8-10美元的定价指导区间,总募资规模接近11亿美元,发行总市值为97亿美元。这也是自2018年3月爱奇艺在纳斯达克以24亿美元IPO以来,中国企业在纳斯达克的最大IPO。

受全球疫情的影响,本该在纽交所敲钟上市的理想汽车转为在云上敲钟,主会场改在北京某处。

相较于早前拟定的美东时间7月30日盘后定价、7月31日正式挂牌,理想汽车的IPO进程均提前一天。

理想汽车也成为继蔚来汽车后,第二家成功在美上市的国内“造车新势力”。

据界面新闻报道,理想汽车集合竞价时段股价达16.35美元。

理想汽车开盘价为15.5美元,较发行价11.5美元涨34.78%。截至发稿,理想汽车股价为16.99美元,市值已超140亿美元,达143.65亿美元。

此前,理想汽车宣布首次公开发行定价,次公开发行的9500万股美国存托股票(“ADS”)每股定价为11.50美元,每股美国存托股票代表两股公司A类普通股。

7月25日凌晨,理想汽车更新招股书。更新后的招股书显示,理想汽车的现有股东已同意购买3.8亿美元的A类普通股。其中,美团认购3亿美元,字节跳动认购3000万美元,王兴认股3000万美元,Kevin Sunny Holding Limited认购2000万美元。

此外,高瓴资本将参与理想汽车的IPO发行,拟认购其中3亿美元。高瓴资本曾是蔚来汽车第三大股东,但在年初清仓了蔚来汽车。

IPO后,李想持股为21%,拥有72.7%投票权;王兴个人持股为7.9%,拥有2.7%的投票权;Yanan Shen持股为1.6%,拥有0.6%的投票权;Tie Li持股为1.2%,拥有0.4%的投票权。

Rainbow Six Limited持股为5.1%,拥有1.8%投票权;美团旗下Inspired Elite持股为16.1%,拥有5.6%的投票权。

根据招股书显示,理想汽车在2018年无营收,2019年营收为2.84亿元,理想汽车2020年第二季度营收为19亿元(约2.75亿美元),较2020年第一季度的8.517亿元(约1.2亿美元)增长128.6%。

理想ONE累计交付量达10000辆,今年将投入10亿级进行L4级自动驾驶研发

1981年出生的李想,是中国年轻的连续创业者代表,他先后创办泡泡网、汽车之家、车和家。

2013年12月,李想曾带领汽车之家在纽交所上市。此后,汽车之家卖给了中国平安,李想退出汽车之家后,创办了理想汽车。

天眼查信息显示,北京车和家信息技术有限公司成立于2015年4月,法定代表人为李想,李想任车和家创始人、董事长兼CEO。

据理想汽车公布的数据显示,2020年4月和5月,理想ONE销售数量分别为2622辆和2148辆;截至6月16日,理想ONE在6月份的交付辆为1305辆,累计交付量达10000辆。

值得注意的是,在5月期间,理想汽车曾接连出现自燃、刹车失灵、街头燃烧和高速路上断轴等事件。

目前,理想汽车的零售中心数已达20家,覆盖全国18个城市。

李想表示:将在今年新开设60家门店,相比之前计划的新增20家门店,多出了三倍。据理想方面介绍,今年第三季度,理想汽车零售中心将覆盖30个城市,售后服务网络也将在第三季度内覆盖到大陆所有省份,年底前将拓展至100个城市。

值得一提的是,李想曾表示:公司原计划于2021年启动L4级自动驾驶研发,时间点将改为今年,投入规模将达10亿级。

招股书显示,截至2020年6月30日,理想汽车产生了4.517亿元(约6380万美元)的正向现金流,上一季度则是营业现金流出6300万元。理想汽车有现金及现金等价物为37亿元(约5.2亿美元),截至2020年3月31日,理想汽车现金及现金等价物为34亿元。

成立至今,理想汽车先后完成10轮融资

天眼查信息显示,理想汽车成立至今,先后完成10轮融资。

2019年8月,理想汽车宣布完成5.3亿美元C轮融资,由美团创始人王兴领投,其中,王兴个人出资2.85亿美元,美团旗下的龙珠资本出资1500万美元;2020年6月,据《晚点LatePost》报道,理想汽车即将获得5.5亿美元D轮融资,美团领投5亿美元,理想汽车创始人李想跟投剩余5000万美元中的3000万,投后估值为40.5亿美元。

上面提到,招股书显示,理想汽车现有股东同意购买的3.8亿美元A类普通股中,美团认购3亿美元,字节跳动认购3000万美元,王兴认股3000万美元。

至此,美团和王兴在理想汽车上投入达11.3亿美元。

值得一提的是,在王兴和张一鸣投资理想汽车的过程中,源码资本也起到了一定的推动作用。

“码会”是源码资本建立的行业超级连接器,由30多家新经济领袖企业(家)出资人和近150家源码成员企业组成的互助联盟。能够为创业者提供高效精准的连接、实效深度的资源合作、有效多维的经验分享。

据了解,在2016年初源码A轮投资理想汽车时,就组织几位“码会”成员去他们最早来广营的朴素简单的小办公室交流。在2017年码会的课程活动上,李想也做过两次路演,那两次路演也给大家带来了深刻的印象。后来,理想汽车也组织的一些试驾活动。这些都潜移默化有助于帮助两年后,码会成员对理想汽车的投资判断。

李想曾表示:“源码资本搭建了’码会’这样一个良性而持续的行业连接器,为国内顶级的互联网企业和创始人们提供了高效的学习交流场景。源码在理想汽车引进美团、字节等投资人上发挥了重大作用。”

源码资本成立之初,作为优秀创业者的李想是源码早期LP;同时,源码资本是理想汽车的A轮主要投资方,并在后续持续多轮加码投资。

源码资本创始合伙人曹毅这样评价李想:“李想作为国内最优秀的这批创业者,过去有着从0到1成就一家百亿美金级别公司的能力,同时在汽车之家的长期创业中,他已经对整个中国汽车行业的状态十分了解。他个人也在从2011/12年就开始思考智能出行服务这个赛道,明锐的察觉汽车制造业,这个有些传统的产业将会引来第三次机遇期。我们对他的战略思考、市场洞察、产品设计、组织管理方面进化和迭代的能力十分有信心。李想从性格和行事风格上坚韧敢为、坦诚真实、实事求是、直面问题不退缩、重实质不拘泥形式、勤俭节约等,我想都是很吸引人的地方。”

作为理想汽车唯一的天使轮机构投资人,明势资本黄明明发表公开信《相信李想,实现理想》。谈及为什么“明势资本为何在智能汽车赛道里只选择相信李想,并且连续7轮都坚定支持”?

黄明明表示:“选择相信”就意味着坚守。作为一家超长期的科技领域的投资机构,当我们选择相信一名创业者,就意味着我们选择和他背靠背一起战斗超过十年以上。当我们选择相信一名创业者,就意味着我们准备好和他一起成为“少数人”,还有可能长时间内承受不被主流市场认同的压力和巨大的不确定性。当我们选择相信一名创业者,也就意味着我们必须以同样的魄力、坚忍和智慧一起去应对行业和公司的各种短期波动甚至是至暗时刻。从某种意义上说,选择相信什么样的创业者,也就定义了我们是一家什么样的投资机构。你选择相信什么,就会看到什么样的世界。

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