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理想汽车更新招股书:IPO最高募资14.73亿美元,美团高瓴字节跳动加持
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2020-07-25 理想汽车更新招股书:IPO最高募资14.73亿美元,美团高瓴字节跳动加持

来源:理想汽车
如果按照发行价区间上限10美元计算,理想汽车估值可达88亿美元。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】7月25日报道

7月25日凌晨,理想汽车更新招股书,公司将公开发行9500万股ADS,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,发行价区间为8-10美元。以此计算,理想汽车IPO募资区间为8.74亿美元-10.93亿美元。7月11日,理想汽车首次提交赴美招股书。

根据此次更新的招股书显示,理想汽车的现有股东已同意购买3.8亿美元的A类普通股。

其中,美团认购3亿美元,字节跳动认购3000万美元,王兴认股3000万美元,Kevin Sunny Holding Limited认购2000万美元。

此外,高瓴资本将参与理想汽车的IPO发行,拟认购其中3亿美元。高瓴资本曾是蔚来汽车第三大股东,但在年初清仓了蔚来汽车。

如按照IPO发行价中间价9美元计算,理想汽车IPO后的总股本约8.88亿股ADS,IPO估值达80亿美元,如果按照发行价区间上限10美元计算,估值可达88亿美元。

IPO后,李想持股为21%,拥有72.7%投票权;王兴个人持股为7.9%,拥有2.7%的投票权;Yanan Shen持股为1.6%,拥有0.6%的投票权;Tie Li持股为1.2%,拥有0.4%的投票权。

Rainbow Six Limited持股为5.1%,拥有1.8%投票权;美团旗下Inspired Elite持股为16.1%,拥有5.6%的投票权。

根据招股书显示,理想汽车在2018年无营收,2019年营收为2.84亿元,理想汽车2020年第二季度营收为19亿元(约2.75亿美元),较2020年第一季度的8.517亿元(约1.2亿美元)增长128.6%。

理想汽车2020年第二季度销售了6604辆车,较2020年第一季度销售的2896辆车增长128%;毛利率从上一季度的8%提升到2020年第二季度的13.3%。

截至2020年6月30日,理想汽车产生了4.517亿元(约6380万美元)的正向现金流,上一季度则是营业现金流出6300万元。理想汽车有现金及现金等价物为37亿元(约5.2亿美元),截至2020年3月31日,理想汽车现金及现金等价物为34亿元。

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