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WeWork拟聘请摩根大通高盛为上市承销商 最早于9月上市
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2019-08-03 11:03:31 WeWork拟聘请摩根大通高盛为上市承销商 最早于9月上市

消息人士说,WeWork预计将在8月份公开其上市文件。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】8月3日报道

根据腾讯科技,美国共享办公场地服务商(即办公二房东)WeWork公司正在筹备上市的过程。据外媒最新消息,知情人士透露,摩根大通银行和高盛集团两家投行有望于下月牵头进行该公司的首次公开募股计划。

据悉,WeWork公司也准备提高投资银行的上市承销费率,预计将授予摩根大通在处理这笔交易的银团银行中令人垂涎的“主承销商”领导地位。

知情人士说,WeWork上市涉及的投资银行承销服务相关条款和层级尚未正式确定,可能会发生变化。

据报道,WeWork上市融资的目标是35亿美元,或将成为今年美股市场继Uber之后的第二大IPO。最近,WeWork讨论中的上市承销费的水平出现上调,一个原因是如果上市成功将有助于WeWork完成60亿美元的贷款融资计划。

据报道,上周初,WeWork计划将上市融资总额中的2.5%到3%作为承销费支付给投资银行。但最近几日,这一承销费费率已经上调到了3.5%的水平。消息人士表示,承销费的费率也在不断变化之中。对此,WeWork、摩根大通银行和高盛集团的代表均拒绝置评。

自2010年诞生以来,WeWork已经募集了120亿美元的资金,其中多数资金来自软银。2018年11月,据路透社报道,根据路透社的一份投资者报告显示,美国共享办公空间提供商WeWork Cos已从日本软银集团公司获得30亿美元的新增投资。这笔最新的资金是以权证的形式支付。软银将在1月15日向WeWork支付15亿美元,其余的将在4月15日支付。

在外媒一则报道中,WeWork母公司2018年收入为18亿美元,净亏损19亿美元,2017年的收入为8.86亿美元,净亏损9.33亿美元。

有关WeWork公司的上市时间,国外媒体七月份报道称,该公司计划最早于9月上市,早于此前预期的时间点。消息人士说,预计该公司将在8月份公开其上市文件。

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