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玖富提交美股IPO招股书:公司CEO孙雷占股39.1%,为最大股东
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2019-07-26 11:46:28 玖富提交美股IPO招股书:公司CEO孙雷占股39.1%,为最大股东

2019年第一季度,玖富集团的净收入为12.04亿元人民币,净利润为5.27亿元人民币,同比均有增加。

【猎云网(微信:ilieyun)】7月26日报道(文/张庆)

美东时间7月25日,美国证券交易委员会(SEC)披露了玖富集团提交的公开招股书,玖富拟通过开曼群岛公司9F Inc.进行首次公开募股(IPO),计划交易代码为“JFG”。

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根据奥纬咨询(Oliver Wyman)的说法,截至2018年12月31日,依据平台未偿还贷款余额大小,玖富是中国最大的在线消费金融平台。

根据玖富集团官网介绍,玖富成立于2006,旗下拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块,各大业务板拥有自己的系列创新产品品牌,包括玖富科技、谛易科技、玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖行保险经纪、玖富咨询、玖富证券(香港)、玖富财富(香港)等,并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。

招股书中,玖富定位为数字金融账户平台,其通过玖富数科科技集团有限责任公司开展业务。截至2019年3月31日,玖富未偿还贷款余额达553亿元。

玖富集团此次募集的资金将主要用于五大用途:一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。

运营数据

招股书显示,截至2019年3月31日,玖富平台的注册用户数为7670万人,同比增长6.0%。而截至2016年、2017年和2018年年底,注册用户人数分别为2760万、5160万和7240万人,各年同比增幅分别为87%和40.2%。

由于受到政策监管的负面影响,截至2019年3月31日止三个月,玖富平台上的活跃借款人数为60万,较2018年同期的100万减少40.0%;而截至2016年、2017年和2018年年底的活跃借款人数分别为130万、360万和230万,2017年同比增长171.5%,2018年则同比减少36.3%。

另外,2016年、2017年、2018年和2019年一季度,玖富的借款人获客成本分别为32.5元、131.5元、204元和324元,呈上升趋势。

同样,平台上活跃投资者在过去一年中也因监管环境而有所下降,截至2019年3月31日止三个月,平台活跃投资者的数量为30万,较2018年同期的40万减少31.1%;2018年的数量减少了28.6%至90万;而2017年的数量为120万,较2016年的70万增长了66.5%。

另外,2016年、2017年、2018年和2019年一季度,玖富的投资人获客成本分别为162.7元、353.4元、655.1元和312.1元,全年的获客成本也是呈上升趋势。

同时招股书显示,玖富2016年、2017年、2018年全年交易规模分别为464亿人民币、1464亿人民币、1278亿人民币;2019年第一季度为276亿人民币。

财务数据

财务方面,据招股书显示,截至2019年3月31日止,玖富集团的净收入为12.04亿元人民币,净利润为5.27亿元人民币;而2018年同期净收入为10.92亿元;净利润则为2.91亿元人民币。剔除股权奖励支出的影响,调整后截至2019年3月31日止三个月的的净利润为5.61亿元人民币,去年同期为4.12亿元。

而2016年、2017年和2018年,玖富集团的净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;净利润则分别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元人民币。

招股书显示,目前,玖富公司收入主要来自平台的在线贷款信息中介服务,其在2016年、2017年与2018年产生的收入分别为21.99亿元、66.30亿元和53.28亿元,2019年第一季度为10.07亿元人民币,占公司总收入均超过96%以上。

股东情况

股东结构方面,IPO前,创始人兼CEO孙雷为最大股东,持有39.1%的普通股,其次是任一帆和肖常兴,分别持有23.3%和7.4%的普通股,据悉,上述二人并非集团高管。

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值得注意的是,玖富此次IPO文件中,股权占比较大的股东名单中并未出现任何知名投资机构的身影。根据工商资料和媒体公开报道,玖富集团此前共完成5轮股权融资和战略融资,其中,E轮由SBI集团战略入股,D轮获得FAMOUS GROUP和Plentiful International产业基金投资。

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