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斗鱼发行价区间为11.5至14美元,最高募资10.85亿美元
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2019-07-09 09:05:25 斗鱼发行价区间为11.5至14美元,最高募资10.85亿美元

斗鱼在本次更新的招股书中也正式表明IPO地点从最初递表时的纽交所变更为纳斯达克。

猎云注:上市之路坎坷的斗鱼终于要迎来自己的敲钟时刻了。根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,斗鱼将于7月17日在纳斯达克全球精选市场挂牌交易,证券代码为“DOYU”。本文来自微信公众号“IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者Uncle C。

据IPO早知道消息,斗鱼于美东时间7月8日再次更新了其向美国证券交易委员会递交的招股书,斗鱼确定将IPO的价格区间定于11.50美元至14.00美元,最高融资额则从此前公布的5亿美元,上调至10.85亿美元。

此前,亦有消息人士透露,斗鱼内部曾讨论将募资金额上调至7~8亿美元。该金额的大幅上调也意味着,斗鱼在多次推迟上市之后,对此次发行充满信心。

斗鱼预计将在本次IPO中总计发行约67,387,110股美国存托凭证(ADS),每10股美国存托凭证相当于1股普通股,摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际担任联席保荐人,并享有总计10,108,060股ADS的超额配售权。

值得一提的是,斗鱼在本次更新的招股书中也正式表明IPO地点从最初递表时的纽交所变更为纳斯达克。

昨天,C叔披露,斗鱼已计划于7月17日登陆纳斯达克。对此,斗鱼回复媒体称,一切以招股书为准。

可以说,当斗鱼将上市地点从纽交所转至纳斯达克后,其与虎牙之间的“战争硝烟”将继续弥漫至大洋彼岸的美国资本市场,前者坐拥纳斯达克,而后者则在纽交所坐以观之。

今年4月22日,在被传上市消息一年多后,斗鱼正式提交了IPO申请,并计划在5月6日开始路演、16日正式上市;不过,鉴于全球市场波动影响,斗鱼随后选择将IPO推迟一周。

如今,在2019年第一季度营收继续保持同比超过100%的增长、并首度实现扭亏为盈后,同时美股近期恢复上涨,斗鱼加速自己的上市进程也变得水到渠成。

更新后的招股书显示,2019年第一季度的营收为14.891亿元人民币,同比增长123%;其中,直播业务营收达到13.541亿元,与2018年同期相比增长149.19%;广告及其他收入为1.35亿元,在总营收中的占比为9.1%,首次跌破10%。

值得一提的是,斗鱼在2019年第一季度成功实现扭亏为盈,具体变现为2019年一季度斗鱼的净利润为1820万元,2018年同期则净亏损1.557亿元;归属于股东的净利润为1880万元,2018年同期亏损1.623亿元;调整股权激励费用后的净利润为3530万元,2018年同期净亏损1.499亿元,增长1.852亿元。

从用户基数来看,斗鱼依旧是用户基数最大的游戏直播平台,一季度的注册用户为2.809亿,MAU为1.592亿,同比增长25.7%,领先于虎牙的1.238亿。其中, PC端的MAU为1.101亿,移动端的MAU为4910万,后者同比增长37.5%,领先于PC端。

此外,一季度斗鱼付费用户量达600万,比上年同期的360万增长66.7%;每付费用户平均收益(ARPPU)达226元,比上年同期的149元增长51.7%。

得益于更快的上市速度,虎牙在股东背景、运营数据等方面均不明显优于最大竞争对手斗鱼的情况下,却迅速在美国资本市场上高歌猛进,股价曾一度超过每股50美元。

如今,尽管斗鱼依旧面临着收入模式单一、短视频冲击等不小的挑战,但随着其在上市前便实现盈利,也必然会获得投资者更多的信任和青睐。

有意思的是,2018年5月,虎牙在上市前一周同样修改了招股书,称其在2018年一季度实现扭亏为盈,进而上市当天上涨超过30%并在短时间内持续走高。

不可否认的是,在过去很长一段时间,以及在未来很久,斗鱼和虎牙都是游戏直播赛道里的“唯二巨头”,甚至几乎不可能存在新的挑战者。因此,对于斗鱼来讲,如何在上市时间点晚于对手超过一年后,利用自己更为庞大的用户基础,更好地进行商业变现,这或许将决定斗鱼能否在后续的股价上有更好的表现。


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