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斗鱼将于5月23日登陆纳斯达克,融资规模5亿美元
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2019-05-16 10:01:52 斗鱼将于5月23日登陆纳斯达克,融资规模5亿美元

4月23日,斗鱼直播向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,启动赴美上市。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】5月16日报道

猎云网近日获悉,斗鱼将于5月23日正式在纳斯达克挂牌,融资规模最多5亿美元。

5月初,就有消息称,斗鱼将推迟赴美国IPO,推迟时间至少一周。该知情人士表示,斗鱼此前计划在美国东部时间周一开始路演, 5 月 16 日开始挂牌交易,融资金额预计将达 5 亿美元。

对此,斗鱼方面回应称,斗鱼正在按计划推进上市,一切以招股书为准。公司对于有关上市时间点的猜测不予置评。

4月23日,斗鱼直播向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,启动赴美上市。

斗鱼在招股书中披露,募集到的资金将主要用于提供优质电子竞技内容并进一步扩展内容类型,继续加强技术和大数据分析能力,投资营销活动,以及一般企业目的。

投行摩根士丹利、摩根大通和美林美林将担任斗鱼首次公开募股的联席主承销商。

值得注意的是,斗鱼在招股书中未透露发行价格区间、发行量等信息,提到的5亿美元募资金额总额也只是占位符。在未来提交的补充文件中,斗鱼将会披露上述数据。

招股书显示,斗鱼2018年净营收为人民币36.544亿元(约合5.315亿美元),高于上年的人民币18.857亿元;营收成本为人民币35.034亿元(约合5.095亿美元),高于上年同期的人民币18.904亿元;毛利润为人民币1.510亿元(约合2200万美元),上年同期毛亏损为人民币470万元。

招股书还显示,截至2018年12月31日,斗鱼的总月活跃访问用户为1.364亿人,高于截至2017年12月31日的1.126亿人。其中,PC平台的月活跃访问用户为9780万人,高于截至2017年12月31日的8500万人;移动平台的月活跃访问用户为3860万人,高于截至2017年12月31日的2760万人。

截至2018年12月31日,斗鱼的季度平均付费用户为380万人,高于截至2017年12月31日的240万人;季度平均每用户营收为人民币208元,高于截至2017年12月31日的人民币156元。

斗鱼招股书显示,该公司高管和董事在首次公开募股前共持有公司5,226,079股普通股,占总股本的17.3%。其中,联合创始人陈少杰持有公司4,323,857股普通股,占总股本的14.3%;斗鱼联合创始人张文明持有892,402股普通股,占总股本的3.0%。

腾讯全资附属公司Nectarine Investment Limited为第一大股东,持有12,068,104股普通股,占总股本的40.1%;红杉中国持有2,940,792股普通股,占总股本的9.8%;奥飞动漫董事长蔡东青通过附属公司Aodong Investments Limited持有2,679,672股普通股,占总股本的8.9%;斗鱼员工有限公司(Douyu Employees Limited)持有2,106,321股普通股,占总股本的7.0%;Phoenix Fuju Limited持有1,806,049股普通股,占总股本的6.0%。

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