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互联网巨头在上海,谁才是消费市场格局的决定者?
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2019-05-22 13:51:56 互联网巨头在上海,谁才是消费市场格局的决定者?

时代一直在变,上海也在变,消费领域的投资风向更是在变。

【猎云网(微信号:ilieyun)上海】5月22日报道(文/周佳丽)

百度、阿里、腾讯没诞生在上海,头条、美团、滴滴不在上海壮大,京东、小米也远离上海。在创投圈,相较于北京和深圳以及新崛起的杭州,上海似乎一直处在互联网经济鄙视链的最底端。

上海,真的没有互联网吗?有人说,每个城市都有自己的定位、优势和角色。而上海,只负责高大上。这从其每年居高的消费市场规模足以看得出。

2018年上海社会消费品零售总额达到12668.69亿元,整体规模占领全国城市第一;同时全球零售商集聚度达55.3%,位列全球城市第二。

而在互联网布局上,上海以“海纳百川”文化背景的先发优势,拥有不少第一批互联网“弄潮儿”。与此同时,消费者开放和兼容并包的态度,加上围绕消费升级且落到实处的优惠政策,更是让上海在消费零售创新领域大显身手。

前有旅游业巨头携程,生鲜水果平台易果生鲜;再有后起之秀拼多多、小红书、盒马鲜生……均是从快速迭代中迅速定位细分市场。值得注意的是,在这片沃土上生长出来的消费价值,就连不在上海的互联网玩家和巨头们也不敢错过。

沪上消费创企的崛起之路

故事还是要从头说起。1999年,是打开上海创投序幕的重要节点。

那一年,梁建章和沈南鹏从海外归来创办了垂直旅游业的携程网;同一年,邵亦波创办的易趣网刚上线几个月,交易额就突破千万元,并迅速获得了来自IDG章苏阳的投资。在此之后的,还有九城、前程无忧、盛大游戏等企业相继成立。

新世纪元年,对于上海甚至整个中国而言,市场经济和互联网技术都刚刚起步,不管如何,庞大以及亟待渗透和教育的中国网民意味着,这都将是一个即将爆发的巨量市场。

2003年12月,携程网在美国纳斯达克上市。易趣到达巅峰,一举成为当时拥有80%市场占有率的C2C巨头,最后被邵亦波以1.5亿美元的价格卖给了eBay。次年,盛大游戏也登陆纳斯达克。而在此之前,全世界尚无一家在线游戏公司上市。而在此时,身处杭州的淘宝刚刚满一岁。

产业资源积累,再加上政府再次大力扶持创新科技产业,上海又成为 TMT创业的沃土,也给下一波海归开启回程创业的理由。在后来的十年间,上海相继出现了大众点评、土豆网、易迅网、饿了么等新一批消费创新力量。

2013年前后,移动互联网正当其时。随着居民人均可支配收入的加速增加,消费升级的速度也将进一步加快,越来越多的消费者会追求更加差异化的产品,电子商务创业也随之迎来高潮。

此时入场的玩家们更看准了相对垂直细分领域,并已在该领域形成相对优势,如找钢网、小红书、易果生鲜等。与此同时,中国的网购市场规模还将进一步扩大并一定会更加细分。

对比规模已经庞大的巨头,小红书 CEO 瞿芳认为,相比于阿里、京东与腾讯,小红书最大的优势是它的发现功能。这也是其它电商的推荐逻辑跟小红书的本质差别。

“京东,携程和淘宝的大部分用户在搜索前就已经形成了具体的消费决策。而大量用户在小红书上的行为却是浏览、阅读与发现。在此过程中,用户才逐渐形成个性化的消费决策。”

而到了互联网的下半场,一线城市流量红利见顶,“不一样的”拼多多成为第一个挖到下沉市场宝藏的“新物种”。社交资讯APP“趣头条”,也同时将目光锁定于三四线城市中,在微信与淘宝用户之间,迅猛地抓住被过快的消费升级挤出的人群,开辟出全新流量洼地。

尽管在西南方向的杭州有着巨头阿里巴巴,但回顾互联网创业的这二十年,上海仍然可以被认为是中国电子商务的重阵,从易趣、易迅、1 号店,到如今的小红书、拼多多,上海的电子商务一直没有停下探索的脚步。

2016年,马云提到,纯电商时代很快会结束,未来十年、二十年,只有新零售这一说,线上线下和物流必须结合在一起,才能诞生真正的新零售。从无人货架转型至无人便利店,再到现在如火如荼的生鲜电商和社区团购,从番茄便利到简24,再到盒马鲜生和虫妈邻里团。在零售领域,上海也从未落后。

与此同时,上海优良的消费水平和小资环境也吸引了不少外来消费企业,2017年,喜茶从广州远道而来,落户上海来福士。随之,奈雪的茶、乐乐茶、丧茶、答案茶……纷至沓来,就此打开了“网红”奶茶店的沪上争夺大战。

瑞幸咖啡、连咖啡等新咖啡饮品品牌更是在上海核心商圈实现大范围覆盖,餐饮新模式“共享厨房”食云集、熊猫星厨率先在上海打开局面,长租公寓自如、魔方公寓早已布满大街小巷……

总而言之,上海的可能性,远比看到的和想象的更多。

消费金矿:巨头和资本的权力游戏

坊间曾流行的一个段子是说,腾讯没有梦想,百度没有文化,上海没有BAT。对此上海某位本土创业者曾就上海创业环境发言,上海的创投格局就是顶层的阿里巴巴和腾讯,一层一层往下吃,局面就是上海的互联网公司不断被人收割。

2014年,阿里巴巴上市。在此之后,以阿里、腾讯为首的互联网巨头开始上演权力的游戏。不可否认在这其中,涉及面最广的大消费赛道自然是大佬们极力争抢的金矿。

阿里和腾讯投资公司的所属行业来看,腾讯在各领域的布局较为全面,且重视内容资源,在文化娱乐、游戏行业进行的投资次数最高;而电商起家的阿里巴巴在电子商务、文化娱乐、企业服务行业进行的投资次数最多。

从C端一路碰撞到B端,阿里率先树立盒马这个生鲜样板,进而介入存量商超的数字化改造;腾讯的智慧零售则被纳入云与智慧产业事业群,作为“产业互联网”的一小块版图,同时,腾讯也对每日优鲜、好衣库、新氧、货车帮等企业进行了投资布局。

聚焦至上海,那些经历过风雨迅速成长起来,终究抵不过市场弱肉强食规律的第一批互联网选手们,最终成了历史长河里的一个个节点。

2008年成立的1号店专攻超市品类,具有领先优势,但可惜的是成立两年后,创始人于刚明白电商这条路终归是个烧钱的无底洞。在多次找风投无果后,1号店委曲求全,卖身沃尔玛。而就在于刚退出一年后,沃尔玛把1号店送给了京东。至此,1号店与京东合体,江湖再无1号店。

这样的案例在当时的上海互联网圈里并不少见,易迅网站队腾讯,最终与京东合并;58同城并购安居客,美团合并大众点评,背后都有腾讯的身影;阿里巴巴全资收购饿了么,充当新零售基础设施角色,与口碑进行整合。

再往后看,GMV 超千亿的业绩,淘宝用了 5 年,京东用了 10 年,拼多多仅用了三年;“位列第二的移动内容聚合应用”登陆纽交所,趣头条用了两年三个月。而前者有腾讯在背后撑腰,在超10亿用户流量的微信生态下,走得顺风顺水,其99%的用户皆来源于微信。

更有趣的是后者,前不久,趣头条在公告中表示,趣头条将获得阿里1.71亿美元的可转债,可转债年息为3%,为期三年。与此同时,腾讯是趣头条的最大外部股东,持有542万普通股,持股比例7.8%。

而在2018至2019年间,能同时吸引阿里和腾讯两家公司投资的企业,不止趣头条。2018年6月,在小红书的D轮3亿美元融资里,阿里和腾讯鲜有“同框”。而早在此前的C轮融资中,腾讯已经是小红书的机构股东之一。

2019年2月14日晚间,阿里宣布通过全资子公司淘宝中国入股哔哩哔哩(B站)近2400万股, 持股比例占B站总股本约8%。要知道,腾讯曾是B站的第一大机构股东,占股12%。

确实,巨头的臂膀太长。不过单就投资而言,VC们最讲究“高频刚需强复购”,在上海活跃的消费品牌自然离不开资本的灌溉。

除了两位巨头之间的布局,天图投资、IDG资本、峰瑞资本、青山资本、经纬中国等业内知名投资机构也在消费升级领域持续加码,从新餐饮到生鲜零售,再到社交电商,涉猎范围广泛。

根据投中研究院数据显示,2018年消费服务行业VC/PE融资案例达935起,融资规模120.80亿美元,较2017年增长38.45%。在融资数量和规模上,上海仅次于北京。

谁是消费市场格局的决定人?

看到这里可以得到一个结论:时代一直在变,上海也在变,消费领域的投资风向更是在变。

但不可否认的是,中国14亿人口红利正在从数量红利转变为结构红利,系统性的结构红利正在将世界工厂转变为世界市场,制造大国正在向消费大国、服务大国转变。未来10-15年,中国消费品市场会成为全球最大的消费品市场。

在这个大市场里,资本如同在浓雾中与创业者携手探索最佳道路,创业者们创造世界,投资人们陪伴左右。

德商资本管理合伙人吴伯仲认为,做消费品无论投资还是创业,一定要理解刚需、价格和效用的逻辑,不能简单的从技术、成本的角度来考虑,消费者的感受最重要,这关乎消费心理,重点是品牌价值认知。

那么,谁才是决定大消费市场势力格局的关键因素?是消费者的心智,还是创业者的理念,抑或是投资人的扶持,甚至还有其他?5月30日,不如来“FUS 猎云网2019年度消费升级产业峰会”一探究竟。

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作为国内一流的创投服务媒体平台,猎云网持续关注消费升级领域,为消费领域动向进行追踪报道,为业内企业进行相关的服务对接,并在今年以寻找产业独角兽的初衷,开展“FUS 猎云网2019年度消费升级产业峰会”。而上海,是最适合进行消费行业对话的地方。

更多关于新消费时代下的投资方法论、消费升级下的新商业未来、如何看三四线城市的“消费逆袭”……等行业议题,众多大咖届时将一一为您深度解读。

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