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175家VC/PE支持近百家企业,达晨财智领跑科创板
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2019-05-08 08:36:14 175家VC/PE支持近百家企业,达晨财智领跑科创板

科创板作为内地“纳斯达克”的面貌正逐渐显现。

猎云网注:从项目数量上看,175家创投机构中,共有21家机构投资了2个或2个以上项目。达晨财智以热景生物、安博通、龙软科技、国科环宇、沃尔德、万德斯6个项目领跑一众创投机构,布局领域也较为均衡。深创投、元禾控股等机构以4个投资项目位列第二梯队,中金旗下基金表现同样抢眼,另有红杉中国、松禾资本、华 兴资本、北极光创投等手握3个项目。文章来源:投中网,作者:陈蓉。

科创板作为内地“纳斯达克”的面貌正逐渐显现。

截止5月6日,上交所受理的科创板申报企业共计100家,有82家得到了约175家创投机构支持,布局“硬科技”PE、VC或将迎来退出高峰。

投中网梳理发现,这些创投机构扎堆在网络安全、大数据、云计算、智能芯片等产业,对于生物医药与高端装备投资也较热情,相比之下,新能源与节能环保投资则稍显冷清。从持股比例上来看,持股超过10%的机构逾50家,持有两个或以上项目机构达21家。

在这其中,机构在各个领域是否均有布局?哪些机构选择一两家重仓?国有创投和券商直投基金,人民币基金与外资对项目偏好有何不同?

投中网通过对不同细分领域机构进行排名,从持股比例、项目个数列出“赛道”的排名前10,试图管窥各个机构的“科创板图鉴”。

科创板项目量排行,达晨领跑

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从项目数量上看,175家创投机构中,共有21家机构投资了2个或2个以上项目。达晨财智以热景生物、安博通、龙软科技、国科环宇、沃尔德、万德斯6个项目领跑一众创投机构,布局领域也较为均衡。

深创投、元禾控股等机构以4个投资项目位列第二梯队,中金旗下基金表现同样抢眼,另有红杉中国、松禾资本、华 兴资本、北极光创投等手握3个项目。

总体来看,知名创投无论在科创板项目数量,还是赛道分布上都较均衡,呈领先优势。

根据科创板申报企业的行业划分,投中网还统计出在5个不同细分领域,投资机构在投资项目数的排行。

信息技术:46家VC/PE重仓云计算、网络安全

目前科创板约有20家涉及包括大数据、云计算、网络安全、企业服务软件等在内的信息技术企业,背后涉及46家投资机构,但仅君联资本、元禾控股、达晨财智3家投资了2个项目。

君联资本入股了被称为“国内云计算第一股”的优刻得以及科大国盾,达晨财智入股安博通以及龙软科技,元禾控股亦重仓了优刻得与安博通。

网络安全公司显然是诸多知名机构看好的赛道。背靠华为等客户的安博通有阿里创投14.42%持股,红杉中国持股恒安嘉新11.13%股份,国创开元持有山石网科8.77%股份。

券商和资管旗下基金表现亦是可圈可点,华泰证券旗下基金持有号称国内“AI视觉解决方案龙头”的虹软科技19.96%的股份,西南证券旗下基金持有大数据服务商博拉网络13.19%、光大控股旗下基金持有山石网科8.11%股份。

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生物医疗:51家投资机构押注,医疗器械受追捧

生物医疗领域俨然换了天地,呈现出两极分化的趋势。18家公司背后共有51家投资机构,从项目数量上,各家机构的布局也较为广泛。共有5家机构项目个数为2个,诸如微芯生物、普门科技、贝斯达等标的得到包括高特佳、深创投、华 兴资本、上海厚富等知名机构的追逐,但相应的机构持股比例也较小。

另一边,部分标的则单一机构持股颇高。例如中科招商持股南微医学超30.18%,凯辉投资持股嘉必优生物达25%,Huakang Limited持股南微医学20.52%,这直接将单个持股微芯生物达13.67%的淡马锡挤出了前10的排名。

另外值得注意的是,华 兴资本在生物医疗赛道的身影频现,除直接投资南微医学和心脉医疗两个项目,根据招股书显示,南微医学另一大股东Huakang Limited穿透背后的管理人,为华 兴资本执行董事谢屹璟。

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新材料:半导体为“国家队”主场,产业基金布局忙

在半导体、光引发剂等新材料领域,有18家企业纳入统计,背后共有39家创投机构,其中4家知名机构布局项目个数在2个,包括同创伟业、松禾资本、深创投与上海张江,投资标的集中在长阳科技、久日新材、睿创微纳等。

但从持股的绝对比例来看,“国家队”优势明显。例如上海硅集团,其号称“中国第一大硅晶圆厂”,有超过30%的股份牢牢把握在国家集成电路产业投资基金手中,神工股份亦有29.28%股份由航天科工投资持有,目前中电控投持股澜起科技17.9%,为其第一大股东。

另外,上市公司产业基金的战略投资也不少见。TCL王牌和创维创投分别持有智能机顶盒芯片企业晶晨半导体11.29%、2.03%股份,对于上市的业务协调,此类投资显然是重要一步,同样的投资思路也体现在了小米基金入股方邦电子。

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高端装备:达晨入局载人航天领域,元禾青睐智能制造

算上小米生态链中的两家企业石头科技和九号智能,根据不完全统计,高端装备领域的16家企业背后共有47家投资机构,包括元禾控股、达晨财智、顺为资本3家机构均达到了2个项目的投资。

值得一提的是,元禾控股在江苏北人的持股比例较高,达晨财智入局了载人航天系统领域,启赋资本持有遥感服务商航天宏图9.62%股份。同时,在重要科工领域公司,例如中微、二十一世纪空间、创鑫激光等公司,国资背景的北工投资、国新基金、国投高新仍占据主导地位。

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新能源与节能环保:鼎晖投资收获彩蛋,外资追捧天奈科技

相较其他领域,新能源与节能环保题材的投资显得较为冷清,7家进行外部融资的公司背后仅有18家投资机构。

在科创板申报的新能源公司中,主营锂电池导电剂碳纳米管的天奈科技受到外资追捧,国富绿景持股13.08%、IDG持股9.26%。

最为吸引人的投资机构莫过于三达膜背后刻意低调的鼎晖投资。

三达膜成立于2005年,主营业务为污水处理,间接股东新达科技于2003年6月在新加坡证券交易所主板上市。后在私有化退市时,新达科技退市前引入了战略投资者鼎晖投资,由鼎晖投资作为出资人和管理人的CDH Fund IV, L.P.设立特殊目的公司CDH Water Limited(注册在英属维尔京群岛),后者以3.51亿新元(约合17亿元人民币)全面收购新达科技所有的在外流通股。

2014年,三达膜其曾向证监会递交IPO申请,但因收入确认、项目取得合法性遭质疑,其IPO请求终在2017年被否决。

目前鼎晖投资设立的控股实体CDH Water Limited,即招股书中的清源中国持有三达膜34.22%股权,此次再度冲击科创板若能成功,鼎晖投资将迎来又一笔丰收。

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