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Uber将于周四提交IPO申请,计划发行100亿美元股票
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2019-04-10 13:57:34 Uber将于周四提交IPO申请,计划发行100亿美元股票

如此规模的IPO将使Uber成为有史以来最大的科技IPO之一。

【猎云网(微信号:ilieyun)】4月10日报道(编译:福尔摩望)

本周二,有知情人士透露,Uber已决定,将寻求在IPO中出售价值约100亿美元的股份,并将于周四公开募股登记。

如此规模的IPO将使Uber成为有史以来最大的科技IPO之一,也是自2014年中国电子商务巨头阿里巴巴集团IPO以来规模最大的一次。

上月晚些时候,规模较小的竞争对手Lyft进行了IPO。消息人士称,受Lyft上市后股票表现不佳的影响,Uber正寻求900亿至1000亿美元的估值。而投资银行家此前曾表示Uber的估值可能高达1200亿美元。

Uber最近在私募市场的估值为760亿美元。

消息人士表示,出售的大部分股票将由Uber发行,而一小部分将由套现的Uber投资者所持有。

消息人士称,Uber计划于周四公开在美国证券交易委员会进行IPO登记,并将在4月末和五月初开始投资者路演,并有望在该时期内对IPO进行定价。该公司计划将于5月初在纽约证券交易所开始交易。

消息人士警告称,这些计划仍会受到变化和市场条件的影响。

一名Uber代表拒绝置评。

上个月,Lyft的IPO定价位于向上修正的区间顶端,发行估值超过240亿美元,募集资金为23.4亿美元。但自3月29日在纳斯达克上市以来,该股一直表现不佳,因为人们对这家初创公司盈利之路的担忧变得更加突出。该股周二收于67.44美元,远低于72美元的IPO价格。

在降低估值预期的过程中,Uber展现出了一种现实主义,这种现实主义正越来越多地被硅谷独角兽公司所采用,因为股市投资者反对一些公司寻求高价标签。

周一,Pinterest为其IPO设定了一个价格区间,该价格区间低于这家在线图像搜索公司于2017年进行最后一次私人融资时的120亿美元估值。

Uber目前在70多个国家拥有运营业务。除了打车,它的业务还包括自行车和滑板车租赁、货运、食品配送和昂贵的自动驾驶汽车部门。

在IPO路演期间,Uber首席执行官Dara Khosrowshahi将负责说服投资者。在过去两年一系列令人尴尬的丑闻之后,他已经成功改变了该公司的文化和商业惯例。

Uber去年的收入为113亿美元,而来自打车业务的预订总额为500亿美元。但该公司亏损了33亿美元,收入数据中也不包括出售俄罗斯和东南亚海外业务部门的收益。

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