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老虎证券上市首日开盘价报8.1美元,随后大涨18.5%
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2019-03-20 22:49:57 老虎证券上市首日开盘价报8.1美元,随后大涨18.5%

老虎证券首次公开募股(IPO)发行价定为8美元。

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】3月20报道(文/张庆)

美东时间3月20日,小米持股的老虎证券正式在纳斯达克全球精选市场挂牌,证券代码为“TIGR”。老虎证券上市首日开盘价报8.1美元 ,较发行价涨1.25%。随后,股价急涨至9.48美元,大涨18.5%后触发熔断。

老虎证券首次公开募股(IPO)发行价定为8美元,超出发行价区间,此前更新招股书公布定价区间为每股5美元至7美元。据悉,在上周展开的全球路演中,其IPO认购已超募十几倍。

老虎证券此次将发行1300万股美国存托股票(ADS),加上向现有股东盈透证券同时私募配售的700万美元的ADS,此次募集资金总额将提升至1.11亿美元。另外,根据该公司此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书修正文件显示,加上承销商可能执行的195万股超额配售部分,老虎证券最大募资额将达到1.27亿美元。老虎证券最初计划通过IPO募集最多1.5亿美元资金。

在敲钟前,老虎证券巫天华在接受采访时表示:终于,经过5年的创业,可以来到纳斯达克,在我们主要的美股市场里面上市。心情确实是非常激动。我相信每一个创业者都期待自己公司能够成功上市。尤其是在美港股经纪业务赛道里,老虎证券是华人地区最大的美股券商,所以在美国上市也是一个必然的选择。我还记得我的一位合伙人,他很长一段时间的签名档就是“要么上市,要么死”。

巫天华说道:“5年前,我们选择这样一个小众的方向来创业,一直以来我们始终专注于我们的初心。今天,市场也给了我们这样一个认可和回报。非常幸运的是,我们有一群非常热爱并且熟悉美股的人才,这些人才来自世界各地。这是我们成长路上非常重要的一个驱动力。”

作为老虎证券的早期投资人,真成投资李剑威表示,天华(巫天华)是我认识的人里面在互联网圈里面最懂美股交易的,在美股交易圈最懂互联网的。我认为在美股上市对于老虎证券而言是一个非常关键的里程碑。金融本身是一个特别的“生意”,最关键就是信用。登陆美股市场对于老虎证券来说,无疑是一个非常关键的“背书”。这个“背书”,我相信将成为吸引用户方面的一个重要要素。

华创资本在2017年初也投资了老虎证券,华创资本吴海燕表示,我们是在2016年下半年开始重新思考互联网券商这一细分领域,我们发现全球华人在财富极速增长的同时,对于海外资产配置的热情很高。当时,通过一个偶然的机会,认识了天华(巫天华),并了解了一下当时老虎的各种数据,出乎我们的预料,具体而言,我们认为老虎证券当时已经拥有了一个庞大的崇尚价值投资的用户群体。综合来讲,结合老虎证券的产品力和技术力,加上全球华人海外资产配置的大趋势,我们认为老虎证券具备了“天时地利与人和”,所以,我们决定投资老虎证券。

资料显示,老虎证券成立于2014年,并于2015年8月推出自主研发的在线交易平台Tiger Trade。 老虎证券定位于高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。该公司主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票经纪和增值服务, 包括股票交易下单与执行、保证金融资、资产管理、量化交易API、账户管理、投资者教育、社区讨论等。老虎证券目前已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。

根据艾瑞咨询的报告,从美股交易量来看,老虎证券是最大的专注服务全球华人投资者的互联网券商,其2017年在该细分市场的份额约为58.4%。自推出Tiger Trade以来,老虎证券的累计交易规模在三年内突破10000亿人民币,这是所有专注于全球华人投资者的互联网券商冲击万亿交易规模的最短用时。截止截止2018年12月31日,老虎证券注册用户约158万,开户客户约50.2万,入金客户8.2万。

业绩方面,据招股书显示,老虎证券2018年总收入为3356.0万美元,同比增长98%,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1008.9万美元;2016-2017年收入分别为547.6万美元、1694.9万美元。

老虎证券2018年第四季度净亏损为211.7万美元,较上一季度亏损345万美元减少38%,较上年同期的亏损234万美元减少10%。

目前,老虎证券收入主要来自交易佣金、融资服务费、投资收益、利息和其他收入。2018年,交易佣金收入为2604.3万美元,高于上年的1506万美元,占比约77.6%,融资服务费收入为644.2万美元,高于上年的180万美元,占比约19.2%。

股权方面,在首次公开募股之前,老虎证券所有董事和高管合计持有公司246,477,172股A类普通股,以及337,611,722股B类普通股,占公司总股本的32.3%,以及表决权的75.0%。其中,巫天华持有全部B类普通股,占总股本的18.9%,以及投票权的70.5%。

小米为第二大股东,通过People Better Limited持有老虎证券14.1%的股份,均为A类普通股;美国最大的互联网券商盈透证券占股7.7%,盈透证券同时为老虎证券提供了行业认知、法律和合规事宜以及风险管理等方面的支持。

本次IPO后,老虎证券所有董事和高管合计持有公司28.9%股权,持有表决权83.1%;其中巫天华持股16.9%,持有表决权80.5%。而小米实体将持有股权12.6%,以及持有表决权3.0%。盈透证券持股7.6%,以及持有表决权31.8%。据悉,小米及盈透证券在老虎证券此次IPO中均有增持。

交易规模方面,招股书显示,老虎证券在2015年8月推出Tiger Trade后,累计交易规模在三年内突破10000亿人民币。2018年,老虎证券全年交易规模为1192亿美元,2018年第四季度日均交易量为5.43亿美元,2017年及2016年的交易规模分别约为633亿美元、163亿美元。

截止2018年12月31日,老虎证券拥有注册用户158万,开户客户50.2万,入金客户8.2万。2017年及2016年同期,这三项数据分别为71.3万、20.5万、4.2万和36.8万、7.9万、1.4万。

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