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老虎证券发行定价区间定5-7美元,预计3月20日在纳斯达克挂牌
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2019-03-12 07:18:39 老虎证券发行定价区间定5-7美元,预计3月20日在纳斯达克挂牌

老虎证券于本周开展全球路演及认购。

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】3月12日报道

美国东部时间3月11日(北京时间3月12日),小米持股的老虎证券向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书。该公司将以每股5美元至7美元的价格发行1300万股美国存托股票(ADS),最高拟融资9100万美元。此前老虎证券计划通过IPO募集最多1.5亿美元资金。

据悉,老虎证券于本周开展全球路演及认购,股票代码为TIGR。另根据美国IPO研究公司IPOScoop.com公布的信息显示,老虎证券将于3月20日在纳斯达克全球精选板块挂牌交易。

老虎证券成立于2014年,定位于高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。该公司自主研发的交易平台Tiger Trade面向投资者提供全面的证券经纪和增值服务,包括美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易下单与执行,以及保证金融资、资产管理、量化交易API、账户管理、投资者教育、社区讨论等服务。

此次公开发行前,小米持有老虎证券14.1%的股份,美国互联网券商盈透证券作为该公司机构股东占股7.7%。据更新的招股书显示,双方均有意向在此次IPO中增持,后者或为老虎证券开拓国际市场提供支持。

根据老虎证券此前提交的招股书,目前公司已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。从美股交易量来看,老虎证券是最大的专注服务全球华人投资者的互联网券商,其2017年在该细分市场的份额约为58.4%。未来公司计划布局全球,为包括美国、澳大利亚等在内的更广泛国家和地区的投资者提供产品和服务。

更新后的招股书披露,该公司计划将40%的募资款用于包括产品及技术研发在内的日常运营,15%用于在多地设立实体并申请牌照以扩大客户群,15%用于满足监管规定的资本充足率要求,30%用于投资或购买技术及潜在收购。

 根据此前招股书显示,老虎证券2018年总收入为3356.0万美元,同比增长98%,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1008.9万美元;2016-2017年收入分别为547.6万美元、1694.9万美元。

老虎证券2018年第四季度净亏损为211.7万美元,较上一季度亏损345万美元减少38%,较上年同期的亏损234万美元减少10%。

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