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互联网券商第一股富途控股正式上市,开盘价14.76美元
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2019-03-09 00:44:25 互联网券商第一股富途控股正式上市,开盘价14.76美元

富途控股此次IPO发行价定12美元。

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】3月9日报道

北京时间3月8日晚 ,互联网券商富途证券母公司“富途控股”正式敲钟上市,登陆纳斯达克交易市场,股票代码为“FHL”,开盘价14.76美元,较发行价上涨23%。富途控股此次IPO发行价定12美元,处于发行价区间10-12美元的高端,并发行750万股美国存托凭证(ADS),拟募集资金为9000万美元。此前,富途计划发行1,090万股ADS。

如果承销商行使超额配售权,富途实际发行量将达到862.5万股ADS,在扣除发行费用、佣金等费用之前,最高募集1.035亿美元。

富途每股ADS代表8股A类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,富途创始人、首席执行官兼董事会主席李华和现有投资人、腾讯关联公司钱塘江投资有限公司(Qiantang River Investment Limited)将持有全部的B类普通股。富途证券的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权。

据招股书显示,富途赴美IPO后,富途的高管和董事共持股46.5%,持有总投票权的71.9%;其中李华持有的股票全为B股,占股45.2%,持有总投票权的71.8%。

IPO后,腾讯仍将是富途的最大机构股东,占股33.4%,其中,占有B类股票140802051股,持有投票权26.4%;经纬持股5.4%,持有投票权0.4%;红杉持股3.5%,持有投票权0.3%。

另外,腾讯有意向在此次IPO中再认购不超过3000万美金的份额。泛大西洋投资集团也拟以同时私募配售的方式向富途投资7000万美金。

富途控股是一家数字化金融科技公司,主要提供覆盖多个市场的全数字化在线券商服务,旗下有富途证券、富途网络、Futu Inc等下属公司。富途控股通过其自主研发的富途牛牛服务平台提供面向C端的港股、美股、A股(全部或部分市场)五大业务服务:股票交易和清算、融资融券、市场数据及资讯、社交及企业服务,其中以股票交易和清算、融资融券服务为主;同时向B端提供ESOP员工股权激励解决方案及IPO承销等企业服务。

富途控股目前持有香港证监会认可第1/2/4/5/9类牌照(中央编号:AZT137)以及美国Finra颁发的证券经纪牌照。

富途收入主要来自交易佣金及手续费收入、利息收入以及其他收入(IPO认购服务等企业服务收入)。2018年,上述三项收入的占比分别是50.3%、44.4%和5.3%。其中交易佣金及手续费收入占比降低,融资融券利息和存款利息显著提升。截至2018年12月31日,利息收入为3.606亿港元。

据富途最新招股书显示,截至2018年12月31日,富途总收入8.113亿港元(合计1.03亿美元),2016年、2017年营收分别为8701.5万港元和3.117亿港元,2016年至2018年收入复合年增长率达205%。净利润则从2016年的亏损9847万港元收窄至2017年的亏损810万港元,2018年净利润为1.385亿港元(合计1769万美元),实现扭亏为盈。

据悉,区别于传统的投资平台和其他在线券商,富途将数字化平台中嵌入社交媒体工具,创建以用户为中心的网络体系,连接投资者、公司、分析师、媒体和意见领袖,有效促进了信息的自由流动,减少了信息不对称,支持了投资决策过程。2017年以来每季度的付费客户留存率达到97%;用户及客户群体保持强劲增长,用户、客户与2017年相比增长了43.0%及75.4%。在2018年12月,活跃用户平均每交易日在平台停留近半小时。

截至2018年末,富途有注册用户560万,其中超过50.2万用户已开设交易账户成为客户,13.3万个付费账户在交易账户中拥有资产,2018全年交易额达9070亿港元。

活跃个人客户数从截至2016年12月31日的35,456 人增加到截至2017年12月31日的80,057人,到截至2018年12月31日活跃个人客户数为132,821人。

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