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老虎证券在美递交招股书:拟募集1.5亿美元,小米持股14.1%
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2019-02-23 10:42:25 老虎证券在美递交招股书:拟募集1.5亿美元,小米持股14.1%

老虎证券2018年总收入为3356.0万美元,同比增长98%。

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】2月23日报道(文/张庆)

北京时间2月23日,互联网券商老虎证券正式向美国证券交易委员会(SEC)公开递交了招股书,拟进行首次公开募股(IPO),计划通过IPO募集最多1.5亿美元资金。老虎证券打算在纳斯达克挂牌,此次IPO主承销商为德银、花旗,计划交易代码为“TIGR”。

对于募集资金用途,老虎证券称将主要用于一般企业用途,包括投资产品开发、销售和营销活动、技术技术设施、资本支出、和其他一般和行政用途。老虎证券还计划在多个司法管辖区设立实体并申请更多运营许可,以扩大客户群,更好地为他们提供全球投资产品。老虎证券还将根据新西兰证券交易所或其他司法管辖区的监管机构,使用募集到的资金来满足增加的资本充足性要求。

老虎证券成立于2014年,定位于高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。该公司自主研发的交易平台Tiger Trade面向投资者提供全面的证券经纪和增值服务,包括美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易下单与执行,以及保证金融资、资产管理、量化交易API、账户管理、投资者教育、社区讨论等服务。

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招股书披露,目前老虎证券已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。

主要业绩:

招股书显示,老虎证券2018年总收入为3356.0万美元,同比增长98%,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1008.9万美元;2016-2017年收入分别为547.6万美元、1694.9万美元。

老虎证券2018年第四季度净亏损为211.7万美元,较上一季度亏损345万美元减少38%,较上年同期的亏损234万美元减少10%。

目前,老虎证券收入主要来自交易佣金、融资服务费、投资收益、利息和其他收入。2018年,交易佣金收入为2604.3万美元,高于上年的1506万美元,占比约77.6%,融资服务费收入为644.2万美元,高于上年的180万美元,占比约19.2%。

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截至2018年12月31日,老虎证券现金及现金等价物、定期存款共计6441万美元。

招股书显示,在继续加强研发投入外,老虎证券未来还计划布局全球,为包括美国、澳大利亚等在内的更广泛国家和地区的投资者提供产品和服务。

股权架构:

根据招股书,在首次公开募股之前,老虎证券所有董事和高管合计持有公司246,477,172股A类普通股,以及337,611,722股B类普通股,占公司总股本的32.3%,以及表决权的75.0%。其中,巫天华持有全部B类普通股,占总股本的18.9%,以及投票权的70.5%。

小米为第二大股东,通过People Better Limited持有老虎证券14.1%的股份,均为A类普通股;美国最大的互联网券商盈透证券占股7.7%,盈透证券同时为老虎证券提供了行业认知、法律和合规事宜以及风险管理等方面的支持。

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招股书显示,老虎证券创始人巫天华毕业于清华计算机系本硕,曾在网易有道工作八年。

目前,老虎证券在美国、新西兰、新加坡、中国等国家和地区设有办公室。截止2018年12月31日,公司在全球拥有员工约446人,其中研发199人,占比44.6%。

交易规模:

招股书显示,老虎证券在2015年8月推出Tiger Trade后,累计交易规模在三年内突破10000亿人民币,这是所有专注于全球华人投资者的互联网券商冲击万亿交易规模的最短用时。

2018年,老虎证券全年交易规模为1192亿美元,2018年第四季度日均交易量为5.43亿美元,2017年及2016年的交易规模分别约为633亿美元、163亿美元。

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根据艾瑞咨询的报告,从美股交易量来看,老虎证券是最大的专注服务全球华人投资者的互联网券商,其2017年在该细分市场的份额约为58.4%。

快速增长的用户量推动了老虎证券业务数据的高增长。招股书披露,从2016年Q1到2018年Q4,老虎证券开户客户量连续12个季度保持高速增长,季度复合增长率高达39%。

截止2018年12月31日,老虎证券拥有注册用户158万,开户客户50.2万,入金客户8.2万。2017年及2016年同期,这三项数据分别为71.3万、20.5万、4.2万和36.8万、7.9万、1.4万。老虎证券的三项用户量指标几乎每年都实现翻倍增长。

招股书显示,截至2018年12月31日,老虎证券个人客户中有71.5%在35岁以下,超过86.6%年收入超过4万美元。

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