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蘑菇街发行价定14美元至16美元,募资金额由2亿美元改为8740万美元
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2018-11-30 20:09:27 蘑菇街发行价定14美元至16美元,募资金额由2亿美元改为8740万美元

蘑菇街将于12月5日在纽交所挂牌。

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】11月30日报道

据外媒报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,蘑菇街将于12月5日在纽交所挂牌,股票交易代码为“MOGU”。

蘑菇街周四向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书修改案2号文件(Amendment No.2 to FORM F-1)显示,该公司将在首次公开募股中发行4,750,000股美国存托凭证(ADS),每股ADS代表该公司的A类普通股中的25股,共代表118,750,000股A类普通股;发行价格区介于14美元至16美元之间。包括承销商可执行超额配售的股份,在扣除发行费用、佣金等相关费用之前,蘑菇街将通过首次公开募股最多募集8740万美元,低于此前招股书中声称的2亿美元。

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在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街总营收为4.895亿元人民币(合7,137万美元),而去年同期为4.804亿元人民币,同比增长1.9%;运营亏损为3.084亿元人民币(合4490万美元),而2017年同期为4.989亿元人民币;当期净亏损为3.033亿元人民币(合4417万美元),而2017年同期为4.279亿元人民币。

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 在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总营收为9.732亿元人民币(合1.417亿美元),而上一年度为11.099亿元人民币,同比下降12.3%。

股权方面,在首次公开募股之前,蘑菇街董事和高管合计持有公司495,663,914股普通股,占总股本的19.4%。在首次公开募股后,他们将持有192,429,910股A类普通股,以及303,234,004股B类普通股,占总股本的18.5%,以及表决权的81.0%。

其中,蘑菇街创始人、董事局主席兼首席执行官陈琪在首次公开募股后持有303,234,004股B类普通股,占总股本的11.3%,以及表决权的79.3%;联合创始人、董事兼首席运营官岳旭强持有79,914,375股A类普通股,占总股本的3.0%,以及表决权的0.7%;联合创始人、董事魏一搏持有107,643,285股A类普通股,占总股本的4.0%,以及表决权的0.9%。

另外,在蘑菇街的主要股东当中,腾讯实体在首次公开募股前持有460,038,316股普通股,占总股本的18.0%;在首次公开募股后,其将持有460,038,316股A类普通股,占总股本的17.2%,以及表决权的4.0%。

高瓴资本旗下实体在首次公开募股前持有261,174,255股普通股,占总股本的10.2%;在首次公开募股后,高瓴资本将持有261,174,255股A类普通股,占总股本的9.8%,以及表决权的2.3%。

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