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品钛登陆纳斯达克,开盘价较发行价涨20.8%达14.35美元,市值逾5.3亿美元
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2018-10-25 23:57:06 品钛登陆纳斯达克,开盘价较发行价涨20.8%达14.35美元,市值逾5.3亿美元

招股书显示,本次IPO募集的资金将用于产品研发,技术基础设施建设,市场推广以及其他一些用途。

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】10月25日报道

北京时间2018年10月25日,金融科技解决方案提供商品钛(PINTEC)正式在美国纳斯达克(NASDAQ)交易所上市,股票代码为PT, 品钛首次公开募股的发行价为11.88美元,将发行372.5万股美国存托股票(ADS),按发行价11.88美元计算,总计募资4425.3万美元。主承销商为高盛、德意志银行、花旗银行,副承销商为工银国际。招股书显示,本次IPO募集的资金将用于产品研发,技术基础设施建设,市场推广以及其他一些用途。

品钛的开盘价为14.35美元,较11.88美金的发行价溢价20.8%,开盘市值已超过5.3亿美元。

品钛创始人兼首席执行官魏伟表示,“今天对品钛是一个特殊的日子,我们付出了艰苦的奋斗才得以站到这里。此刻我非常感谢团队的努力、投资人的信任、以及来自商业合作伙伴和金融合作伙伴的支持。上市不是终点,而是通向未来的途径,我们将持续把品钛的愿景和使命发扬光大,通过运用最新的金融科技,为全世界的用户提供最高效的金融服务。”

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2018年6月,品钛宣布了拆分后的首次股权融资,总计1.03亿美元的系列融资。投资方包括新浪、曼图资本(Mandra Capital)、STI Financial Group、顺为资本、熙金资本等。品钛排名1-8位的股东分别为:董骏、曼图资本、新浪(通过New Fortune Fund)、银泰资本、小米、魏伟、彭笑玫、经纬中国。

上市前,董骏旗下Genius Hub Limited持股为10%,为品钛最大股东,曼图资本Mandra iBase Limited持股为7.9%,为第二大股东。新浪通过New Fortune Fund L.P.持股为7.7%,Ventech China II SICAR持股为7.5%。小米旗下Xiaomi Ventures Limited持股为7.2%,魏伟旗下Wise Plus Limited持股为6.6%,Rosy Range Global Limited持股为5.2%。经纬中国旗下Matrix Partners China III Hong Kong Limited持股为5.1%。

2018年上半年业务同比增长232%

根据Oliver Wyman的报告,中国的消费金融市场在2022年底有望达到人民币23.2万亿元的规模。但无论是商业机构还是传统金融机构,都缺乏打入这一市场的技术能力。品钛在招股书中表示,公司通过开放的技术平台服务于两端的机构客户,助力他们更加高效的为终端用户提供金融服务。

正是基于市场的快速发展和品钛服务体系的网络优势,品钛在过去两年获得了高速的发展。截至2018年6月30日,品钛的商业机构客户达183家,金融机构客户83家,包括去哪儿、携程、中国电信翼支付、唯品会、小米、民生证券等。通过品钛信贷解决方案来获取贷款服务的注册用户达到2510万,经由各类解决方案累计完成的贷款总量达到292亿元人民币。通过合作伙伴使用品钛财富管理解决方案的用户达到17.6万人,交易金额48亿元人民币。2016年,品钛的全年总收入为5490万元人民币,2017年的全年总收入达5.687亿元人民币,同比增长936%。2018年上半年,品钛实现总收入5.777亿元人民币,上年同期为1.74亿元,同比增长232%。

据了解,品钛收入由三部分构成:1)提供个人与小微企业信贷系统服务获取的服务费(包括信贷评估和贷后管理等服务);2)提供场景消费分期系统服务获取的费用;3)财富管理系统服务费。

品钛2018年上半年技术服务费为3.99亿元(约6040万美元),占总收入比例为69.2%。

品钛2018年上半年毛利为2.36亿元(3568万美元),毛利率为40.9%。品钛上年同期毛利为5807万美元,毛利率为33.4%。

品钛2018年上半年运营利润为4923万元(约744万美元),运营利润率为8.5%,上年同期运营亏损5539万元,运营利润率为-31.8%。

品钛2018年上半年净利润为1238万元(约187万美元),净利润率为2.1%,上年同期净亏损为5647万元,净利润率为-32.4%。

提供“端对端”整体解决方案

品钛对于自己的定位是:“一家国内领先的独立科技服务平台,为商业机构和金融机构提供高效、智能的金融科技解决方案,帮助机构客户触达并服务众多的终端用户。”品钛的解决方案分别为:消费场景分期解决方案、个人信贷解决方案、小微企业信贷解决方案、财富管理解决方案(包括智能投顾解决方案和基金销售解决方案)、及保险经纪解决方案。除此以外,还提供增值服务工具。

这些解决方案类似于一个端到端的桥梁,一端连接商业机构,为其补强金融服务能力,打造并运营多样化的金融产品以更好地服务终端用户,帮助流量变现和产品销售;另一端连接金融机构,为其提供大数据应用和智能化产品,助其获取运营海量的互联网用户,快速实现智能化转型,拥抱数字化经济的浪潮。品钛的解决方案主要是通过为合作伙伴提供智能化产品模块和增值工具,按需灵活配置,并无缝嵌入合作方平台上。

品钛通过提供场景分期、企业信贷、财富管理、保险解决方案等解决方案及产品模板、流量获客、营销运营、管理监控等四大产品连接183商业机构客户,涵盖在线旅游、电商、电信、教育、SaaS平台、3C、医疗、生活服务等领域;

品钛还有83家金融机构客户,涵盖银行、券商、保险公司、投资基金和信托、消金公司、P2P平台等。

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(品钛的商业模式)

加速迈向国际化

2018年4月,品钛与新加坡大华银行成立合资公司AVATEC(华钛科技),其核心业务是为东南亚地区提供智能信贷服务与解决方案。在2017年10月,品钛还与香港富卫集团(FWD)达成合作,二者合资在新加坡成立一家金融科技公司PIVOT,面向东南亚地区推广智能投顾技术服务。

品钛创始人兼首席执行官魏伟曾表示,东南亚市场对金融科技解决方案的需求也越来越大。品钛作为中国一家领先的独立金融服务赋能科技平台,有实力满足各类企业对智能零售金融服务的需求,帮助他们为更多的用户提供更好的服务。

未来,品钛还将继续扩大商业和金融合作伙伴网络、加深基于解决方案的合作关系、增强公司的技术研发投入、提供更多创新的解决方案、并与当地合作伙伴一道,持续拓展海外市场。

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