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定11.88美元,为何“品钛”发行价就能处于发行价区间的高端?
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2018-10-25 09:48:10 定11.88美元,为何“品钛”发行价就能处于发行价区间的高端?

品钛将于北京时间今晚登陆美国纳斯达克交易所。

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】10月25日报道

据外媒报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,金融科技解决方案提供商“品钛”已将首次公开募股发行价定为11.88美元,处于10美元至12美元发行价区间的高端。品钛将于北京时间今晚登陆美国纳斯达克交易所,股票代码PT。

品钛的招股明书中还显示,部分现有公司股东有兴趣在首次公开募股中以发行价购买最多价值3400美元的公司股票。此外,还有一位品钛的商业合作伙伴和一家企业投资人有意向购买最多2000万美元的公司股票。

据近一两个月才登陆纳市的两家中国企业看,趣头条首次公开募股发行价定为7美元,为首次公开募股发行价格区间7美元至9美元的低端;小牛电动IPO发行价定为9美元,位于此前公布的9-10美元价格的低端;共发行700万股ADS,低于此前的830万。

为何“品钛”这家金融科技公司能实现开门红?

据了解,品钛创立于2012年,2016年9月,原PINTEC集团宣布分拆为两个独立的集团,积木和品钛。其中,积木集团定位于普惠金融服务商,品钛集团定位于智能金融服务商。拆完后的品钛变成了独立的金融科技服务平台,定位于赋能中小型的金融机构,基于人工智能、大数据、区块链等技术,为机构客户提供包括消费场景分期、个人信贷、小微企业信贷、财富管理和保险经纪等各种智能解决方案。

从拆分到上市,品钛用了2年的时间,其实拆分也是为上市做准备。

财务方面,品钛在今年第一季度已经实现了盈利。从2016年以来,品钛的营收有了大幅度增长。2017年总收入达5.687亿元人民币,较2016年增长了936%;2018年一季度收入达到2.794亿元人民币,同比增长339%。盈利方面,品钛2017年亏损8490万元人民币,较2016年降低了57.7%,而2018年一季度则实现了1460万元人民币的盈利(non-GAAP口径的盈利为2350万元人民币)。

对于前几家已赴美上市的公司来说,他们均未实现盈利。

招股书披露,品钛通过开放的技术平台连接商业机构和金融机构,利用五大类解决方案,帮助机构客户向终端用户高效的提供金融服务。这些解决方案包括:场景消费分期解决方案、个人信贷解决方案、企业信贷解决方案、财富管理解决方案、保险解决方案。

据悉,品钛也是今年上市的第一家TO B服务的金融科技公司。而TO B领域近年在国内已被认可,资本也看好。加上,这一两年技术热,使得科技赋能、科技与金融融合也被一致看好。

根据修改后的招股书,品钛本次IPO将发行372.5万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表7股公司普通股,按发行价11.88美元计算,总计募资4425.3万美元。招股书显示,本次IPO募集的资金将用于产品研发,技术投入,市场推广等目的。

但按照日前已赴美上市的几家公司表现来看,发行后基本出现破发。品钛能否继续一路喜奔,也值得期待。

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