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华兴资本开盘后破发,大跌17.45%
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2018-09-27 09:34:11 华兴资本开盘后破发,大跌17.45%

9月27日,华兴资本在港交所正式上市,以发行价计算,华兴资本此次IPO募资额达到27.03亿港元。

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】9月27日报道

猎云网消息,9月27日,华兴资本上市首日早盘价不断走低,截至9:50,华兴资本股价报26.25港元,下跌4.75港元,跌幅达到17.45%。

华兴资本今日正式在港交所挂牌上市,发行价每股31.8港元,公司股份代码为1911。

另外,华兴资本开盘价31.8港元,与发行价持平,按开盘价计算,华兴资本市值达到174.40亿港元。

华兴资本创始人兼首席执行官包凡在上市仪式现场致辞时表示,“新经济快速崛起的两大时代潮流给了华兴这一历史舞台,我们最应该感谢的是这个时代,给了我们追梦的机会。让我们每个人都更加优秀,让这个世界更加美好。”同时,他也感谢香港联交所和香港证监会对中国新经济的大力支持,并表示创业者们是新经济前进的支柱。

包凡还表示,今天是他父亲的生日,过去创业十几年中,他能陪伴父亲庆生的日子不多,今天的上市也是一份迟来的生日礼物。

据更新版招股书显示,华兴资本全球发售的发售股份数目达到8500.8万股,以发行价计算,华兴资本此次IPO募资额达到27.03亿港元。

华兴资本成立于2004年,最早以FA(主要是私募股权融资和并购顾问)起家;后为了更好地分享互联网的红利,华兴资本于2013年募集成立私募股权基金,做起了资本方;随着早期项目陆续开始IPO,华兴资本于2016年成立华菁证券,涉足证券业务,从一级市场跨入了二级市场。财务数据方面,2017年华兴资本经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%。2018年一季度调整后收入为9292万美元、同比上涨1.75倍;净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务的成长,今年一季度经调整后净利润达3567万美元,同比增加4.22倍。

公开资料显示,华兴资本为美团、京东、滴滴出行的投资者之一,此次上市引入3名基石投资者,包括蚂蚁金服、LGT Group Foundation、Snow Lake Funds。

近年来,国内互联网行业很多的并购案,背后都有华兴资本的影子。华兴资本曾主导参与了美团和大众点评价值150亿美元的合并交易、阿里巴巴对优酷土豆价值44亿美元的收购,以及滴滴与快的为60亿美元规模的合并等。

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