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华兴资本集团董事长包凡:关注区块链技术的广泛应用,非常看好医疗健康赛道
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2018-01-30 17:13:18 华兴资本集团董事长包凡:关注区块链技术的广泛应用,非常看好医疗健康赛道

在医疗健康行业,中国企业具有弯道超车的机会

【猎云网(微信:ilieyun)】1月30日报道

在今日举行的华兴资本2018沟通会上,华兴资本董事长兼CEO包凡就区块链、虚拟货币、医疗及新零售等这几个热门行业,谈论了自己的看法。

虚拟货币是一个典型的庄家市场

目前业内对于区块链技术及其应用的讨论非常火热,对于这一新兴技术,包凡表示区块链本身还是一个很牛的技术,但也没那么玄乎,实际上就是分布式记账技术,但是这个技术以往并没有广泛的应用。

区块链在以往没有很好的应用,直到虚拟货币的项目,让大家看到区块链技术未来可能广泛的应用空间。从而可能导致的结果就是:人们对这项新技术的热情转化成为一种投资的热情,并聚焦到目前仅有的应用领域,造成了现在虚拟货币的繁荣景象。

包凡建议,对虚拟货币市场要保持一定的警惕性。这是个风险较高、投机性较强的投资领域,也是典型的庄家市场。因为虚拟货币集中在极少数人手里,参与者大部分是散户。这种市场往往是具备比较明显的可被操作市场的特征。

华兴更看重的是区块链技术未来在其他领域里的广泛地应用。华兴相信,区块链技术会成为相当具有颠覆性的技术,通过广泛的应用,会对今天行业的格局产生比较大的变化。

在医疗健康行业,中国企业具有弯道超车的机会

在去年11月份,华兴曾首次公开旗下基金平台,提及其中的华兴医疗产业基金时,包凡就公开表示,未来的二十年,随着突破性的创新成果和服务源源不断的涌现,医疗与生命科技行业将成为新经济的新主角。

之所以看好医疗健康赛道,包凡解释主要基于两个原因:从需求端来看,随着中国人口老龄化进程地不断加快以及人均收入的增加,大众的健康意识也在不断提高,国家及个人在健康方面的支出也在递增。

从供给端来看,医疗行业通过多年的积累,实现了技术、科学方面的突破,和革命性的进展,如:基因诊断、基因治疗、精准医疗等。

目前医疗健康行业的商业化仍需要经历一个漫长的过程,但从监管的角度来说,药监局等国家机构在政策方面的支持,在一定程度上推动了医疗健康行业的创新与发展。

具体到细分领域来看,医药和产品都有很大的机会,但在包凡看来,产品方面,最重要的机会还是在医药上,即生物药的创新。在以往的医药行业格局里,游戏规则多是国际巨头所制定,但目前我国在生物制药方面已经进入了全新的领域,行业优秀人才的回流等因素都为中国弯道超车提供了机会。

从资本角度来说,医疗健康行业的发展其实与资本是密切相关的,而中国在风投行业里,也已经成为世界上最重要的两个市场之一。包凡表示,就个人来看,所谓的天时、地利、人和这些推动医疗健康行业发展的因素都已具备,医疗健康的周期还至少10年或者更长的时间。

AT对峙下,企业的关键还是在于自强

AT对峙现在不仅是互联网行业的行情,已经成为了商业世界很重要的一个因素。从数据来看,AT加上美国的Google、Facebook、亚马逊等,过去5年里面的市值从1万亿美金涨到了25000亿美金,增加了150%。接下来20名市值5年里面增加了60%,再往底下的100名,市值增加了30%。

这是一个强者愈强的行业,包凡对于这个行业的思考是,一个所谓垄断的商业模式长期不具备它的可持续性,作为一个企业的角度来说,核心还是要自强,要为自己的客户创造价值,在这个市场上才有存在的意义,也才有所谓合纵连横的资本。

以下是采访过程中的实录:

Q:今天大家都会讨论区块链比较多,我们很期待你们分享关于区块链的一些看法。

A(包凡):我们对区块链的看法,它本身还是一个很牛的技术。但是这个技术本身也没那么悬乎,实际上就是分布式记账的数据库。但是这个技术的确以往没有特别广泛地应用,现在利用这个技术找到了一个应用,就是虚拟货币。

但是通过虚拟货币这件事,让大家看到了这个技术未来可能广泛应用的空间,但是这个技术在其他方面的应用,在今天,相对来说是比较受限制的。

我觉得可能造成的结果,就是对这种新技术的热情和背后转换的一种投资的热情,聚焦到了今天新技术仅有的一些应用里面,就造成了虚拟货币现在这种繁荣的现象。

但是我们其实更关心地还是这个技术未来在其他领域里面更加广泛地应用,我们也的确认为这个技术会成为相当具有颠覆性的技术。如果真的是应用到很多其他领域的话,可能对今天行业的格局会产生比较大的变化。

回到对虚拟货币这个东西怎么看,个人认为还是一个风险比较高的投资领域,甚至是投机性比较强的投资领域。而且今天这个市场是典型的庄家市场,因为今天虚拟货币的持有,实际上是集中在极少数人手里,而且参与这个市场的人大多数都是散户。所以,这种市场往往是具备比较明显的可被操纵的市场特征。

所以,我觉得参与这个市场还是需要保持一定的警惕心。

Q:包总好,刚才提到华兴这边重注了医疗健康,甚至把它提到了和新经济并列的高度,我想问您对其中机遇的判断主要来自哪里?您对医疗健康周期如何判断,比如说这是5年的机会,还是10年的机会,现在主要是集中哪几个细分领域可能机会更先出现?

这几年市场上陆续出现一些其他顾问玩家,在2018年的此刻,你的考虑、应对的策略大概是什么?

A(包凡):我们看好医疗健康这个大的赛道,当然有多重的原因,第一个是宏观的,中国人口老龄化进程不断加快;现在随着收入的增加,大家对健康的意识越来越加强,总体来说我们这方面人均的支出肯定会增加,包括国家在这里面的投入也会继续增加,所以这是一个需求端的机会。

从供给端,应该说这个行业里面这些年发生了很多重大技术上、科学上的突破,我觉得像基因诊断、基因治疗、精准医疗,实际上都可以说是革命性的发展。

我们觉得在这个领域里面所发生的创新是不亚于信息技术里面,只是说这个行业的商业化相对来说有一个比较漫长的过程。

还有一点比较重要,这几年从监管的角度来说,推动医疗健康这个行业发展的(原因),的确有一些相当令人振奋的改革的措施,药监局这几年推出的措施,可以说在行业里面起到了相当正向的作用,很大程度上推动了这个行业的创新。

所以,综合大的环境,我觉得肯定有一个很好的机会,包括未来可能医保的改革方方面面,都会推动这个行业发展。

说到更加微观一点的地方,我们在医药健康里面大致上可以分为两大块:一是产品。二是服务。

这两块,我觉得都有很大的机会。产品里面,我觉得可能设备会有机会,但最主要的机会还是在药这一块,所谓生物药的创新,这里面又是一个很重大的机会。

因为在以往的化学药里面,行业的格局基本上是国际巨头,或者说游戏规则是国际巨头所制定的,中国在里面要想真正做出一点成绩是比较难的,但是在生物制药方面,又进入了一个全新的领域,我觉得我们中国的企业在里面的确有一个弯道超车的机会。

可能举一个不恰当的比喻,有点像汽车制造业一样,如果还在以汽油汽车为主的传统的汽车制造业,我觉得我们中国的汽车行业很难赶超国外,因为这里面的技术壁垒或者是沉淀太大了。现在进入电动车的领域,中国的确有弯道超车的机会,因为造车的理念是完全不一样的。

化学药和生物药的关系,你们可以借这个角度来理解。其实从药本身的研发到未来药的制造,方方面面实际上是很不一样的,中国的确有自己的一些机会,所以我们也很看好这里面的机会。

还有一个是这个行业里面有很多优秀的华人人才,无论是华人的科学家也好,还是药厂里面资深的研发人员也好,这些人也在国家的召唤下,很多已经回到国内,无论是在研究机构里面从职,还是自己加入创业的事业中。所以,这部分人才的回流也为我们这个行业的发展打下了一个良好的基础。

还有很重要的一点,这个行业的发展其实和资本分不开,恰恰中国在风投行业里面,现在已经是世界上最重要的两个市场之一,所以我觉得我们中国在这个行业里面,发展的天时、地利、人和三者都已经具备了,肯定不只是5年,最起码10年的趋势,甚至于是更长,这是我个人的看法。

Q:一个问题就是AT对峙现在不仅是互联网行业的行情,已经成为了商业世界很重要的一个因素。腾讯和阿里,这种神仙打架的现状,您觉得在2018年的时候,会怎样影响互联网,甚至是整个商业的格局呢?

A(包凡):前不久我们的一个分析师给我看了一个数据,说AT加上美国的Google、Facebook、亚马逊等,过去5年里面的市值从1万亿美金涨到了25000亿美金,增加了150%。接下来20名市值5年里面增加了60%,再往底下的100名,市值增加了30%。

所以,这个行业的确是一个强者愈强的行业,我觉得互联网的特征也的确是这样。

如果我们把这个时间轴拉的足够长的话,我觉得这个行业里面还是有很多机会在里面的,这也是这个行业吸引人的一个地方,每过一段时间总会有新的事物出来,会改变这个行业的格局。

第一,我们的观点是,事实证明真正能够做的长远的企业,它是在一个充分竞争的行业里面的,我觉得垄断对企业长期发展并不是特别好的一个模式,短期也许是,长期肯定不是的。

第二,垄断的商业模式是不是能够为用户带来价值,是不是能够对社会带来价值,这也是另外一个需要考虑的事情。

如果这两点的回答是NO,那么我们也认为一个所谓垄断的商业模式长期不具备它的可持续性,因为无论是用户还是政府,可能都会来解决。

你说具体到在中国这么一个新常态里面,我觉得在一段时间里面可能不会有特别大的变化,因为我们觉得这两个企业很大程度上在互相成就,中国还真谈不上垄断,尤其是这两个企业,现在互相之间的竞争是相当激烈的,可以看到这两个企业过去这5年里面实际上是在共同发展的。

所以,本身这个局面挺健康的,无非是说剩下的这些创业公司在这么一个大的局面里面怎么定位自己,我觉得这个话题很复杂,今天不在这里展开说这个事,但是我觉得作为一个企业的角度来说,核心还是要自强。

我觉得合纵连横固然重要,但是核心还是自己要有这个能力,自己要为自己的客户创造价值,在这个市场上才有你存在的意义在里面,才有所谓合纵连横的资本在里面。我觉得形势可以很复杂,但是做事其实也很简单。

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