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丰厚资本谭群钊:未来将聚焦文体、新消费、大数据与智能技术领域
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2017-10-17 丰厚资本谭群钊:未来将聚焦文体、新消费、大数据与智能技术领域

在投资过程当中,一定要钻研细分领域,成为这个行业专家。

猎云注:在丰厚资本内部论坛暨投资管理战略发布会上,丰厚资本谭群钊谈到,他们看好泛娱乐、大消费、产业互联网、金融创新四个大方向。谈及投资逻辑,谭群钊提到,在投资过程当中,一定要钻研细分领域,成为这个行业专家,并且不断的整合优秀项目,主动挖掘新的好的项目。文章转自: 丰厚资本(ID:fenghouziben)。

2017丰厚资本内部论坛暨投资管理战略发布会10月15日在上海成功召开,丰厚资本四位创始合伙人悉数到场,其中谭群钊做了“以变化为魂,与时间为友”的主题分享,讲述了丰厚资本投资策略的进化,以及未来的发展方向。

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谭群钊2012年卸任盛大游戏CEO,2013年与杨守彬、吴智勇、岳弢共同创立了丰厚资本。在丰厚资本成立之初,中国已经到了移动互联网中场。谭群钊说,当时丰厚资本比较看好四个大方向:泛娱乐、大消费、产业互联网、金融创新。

经过近几年的发展,丰厚资本思想和认知在不断迭代升级,谭群钊表示要在投资中拥抱变化,变化是我们的灵魂。此次战略发布的投资方向,目前在应用层面变成三个:文娱体育 、新消费、大数据和智能技术。

同时,谭群钊透露,从纵向,丰厚资本将在投资逻辑、投资领域方面更加深入、专注,更加符合未来5年的战略方向。“在投资的过程当中,一定要钻研细分领域,成为这个行业专家,并且不断的整合优秀项目,主动挖掘新的好的项目。”谭群钊说道。

以下为谭群钊演讲实录:

我的题目是《以变化为魂,以时间为友》,就像杨守彬说的,时间是我们的敌人,四年过去了,老杨头发白了,我的头发没了,肚子也越来越大,主要是我的肠胃比较好,哪怕是看“日食记”也可以胖两斤。我们在投资上必须以时间为友,时间可以为我们带来什么样的价值?投资界也是老生常谈了,我这里不多讲了。

2012年我从盛大离职,2013年开始做丰厚资本的时候,我们也在问自己,我们的战略是什么?我们当时是这样看的,移动互联网当时已经进入了中场,对于丰厚资本来说,上半场我们没有赶上。

设备级别,像小米我们是做不了了,硬件没有什么机会。从工具层面也晚了两年,像墨迹天气,Wifi万能钥匙是盛大投资孵化的,当时也做的很不错,但是2013年、2014年的时候,工具机会已经不是大了,这个时候正好进入到移动互联网上产生内容,或者是在移动互联网上服务于生活的应用,向生活渗透的阶段,所以当时我们定了四个方向:

一、泛娱乐:我们有一半创始人是混游戏圈的,所以我们对娱乐领域有自己的理解,包括我们的文学、视频各个方面,以及一些线下的娱乐内容。

二、大消费:我们在消费领域,一会儿会介绍我们的投资项目,这两块会有我们的合伙人岳弢和杨守彬介绍。

三、产业互联网:在To C领域,当时竞争也已经很激烈了,但是在产业领域还有一定的空间,服务于我们的企业,服务于我们To B的机构,为他们创造价值,通过移动互联网提升他们的效率是大有可为的。因此在这个理念指导下我们投了相当一部分的SaaS和大数据服务,也发展得不错。

四、金融创新:相对比较少一些,金融有一部分但是不是很多。

两年过去了,我们看到现在越来越变化了,第一个是网络必然产生数据,数据最后会产生智能,这是大家看好的方向。我们单纯看移动互联网的连接已经不够了,因为所有可能的连接都已经被人投光了。从过去两三年的热点追溯过来,如果说只是模式创新,只是连接不同的人或者是不同的事情,中国人的想像力非常丰富,比如说共享板凳,已经连接到了不理性的地步了。纯粹的模式创新确实空间不大了。但是我们在连接过程当中创造数据,用数据产生智能,用智能提升效率或者是产生新功能。我们把大数据和人工智能作为一切投资的主要基础。我们首先要看这个项目是不是能产生丰富数据,这个数据能不能为用户创造价值,这是我们现在整个投资逻辑的底层组成部分。

另一方面,在连接层面,大家知道移动互联网主要谈的是手机,最近几年手机已经非常饱和了,但是有越来越多的设备加入到环境当中,七八年前我们吹牛的物联网这几年终于要落地了。就好像十几年前,我们家里一个家庭当中只有一个联网设备就是PC,进入移动互联网之后,一个家庭当中会有五六个,甚至是七八个联网设备,如果说进入到智能家居、车联网时代,一个家庭将拥有几十个,几百个,上千个联网设备。现在我们看到大部分的车已经联网了,在家居当中我们也看到有很多,像Google home也是要把更多设备连入网络。除了家庭还有广阔的公共空间,工业领域、运动健康领域等等,有大把的机会。我们仍然以互联网为基础,但是不再局限于移动互联网,而是扩充到更多的物联网领域。

再往上,从连接层进入到应用层,和以前差不多,就是简单的两个逻辑,要么是save time,要么是kill time,这是我们投资的两个领域,我们传统上比较擅长帮你消耗时间,我们做娱乐、游戏这样的内容,帮助你消耗时间。那么你的时间从哪里来呢?我们还会有一些提高效率的应用服务。因此我们重新归类了我们的投资领域,现在我们在应用层面主要是三个:

一、文娱体育。文娱体育不仅是技术的变化,我们还关注到老百姓整个生活的政策导向变化,我们最近把体育提高到一个非常重要的比例,体育是我们一个非常重要的大类,一会儿岳弢会进行重点介绍,在文娱体育当中,有两个板块已经比较成型了,一个是游戏相关,一个是体育相关,这两个东西英文都是game,都是我们非常重视的领域。

二、新消费。

三、新技术在各行业的应用,例如交通/健康/家居/工业。这一块老吴一会做重点介绍。

回到我们的正题,我们丰厚资本在下一步的演化方向是什么?大家知道,现在投资界已经是水深火热了,得益于LP的大力支持,得益于政府的强力宣扬,这个领域已经充满竞争。有各种风格的,有国家队也有产业转型过来的,也有相对草根的,也有海归回来的,总之是各路人马。我们要保持我们的快速迭代,拥抱新的变化。从纵向,我们会在我们的投资逻辑、投资领域方面更加深入、专注,更加符合未来5年的战略方向。同时在练内功方面我们也有措施来跟进我们的时代步伐。

在行业领域,我们的大方向是文娱体育、新消费和物联网相关的新技术方向。但是我们这个形成也是有一个历史过程的。特别感谢一期的LP,你们宽容了我们的无知和幼稚。一开始就是拿我们既有资源,看到好项目就投了,当然效果也不错。我们第一个项目,现在我们分步退出,全部退出之后,也有几十倍的回报。第二个项目是一个游戏,到目前为止,这一款新游戏也已经签约了,并购退出也是最少有几十倍的回报。第三个项目,也获得1亿融资个进入了后面的轮次。但是我们在投资的过程当中,我们总结我们的逻辑,一定要钻研细分领域,成为这个行业专家,并且不断的整合优秀项目,主动挖掘新的好的项目。很多项目都是要自己主动出击的,所以我们放弃了一大片森林,聚焦在几个细分领域当中。并且这几个细分领域产生了聚合效应。

这是三个大的板块进一步细分的参与。在文娱体育当中,我们主要聚焦于两个Game,一个是电子的Game,一个是身体的Game,也就是说一个是游戏,一个是体育。在游戏领域,我们更加熟悉一些,不是压注于单款游戏,而是在游戏行业当中“卖水”,游戏行业参与者是很多的,但是这个行业水平,竞争也是非常激烈的,而水是大家都需要的,因此我们为大家卖水,至少2000亿的市场,而且每年还有20%的增长,参与者是很多的,但是行业水平、竞争也是非常激烈的,卖水大家都需要,所以我们有中国最大的游戏内置的语音语聊系统游密,我们有全世界技术最好的安卓模拟器平台,我们有中国领先的网游运营平台,他们生存能力的很好,也广受业界欢迎。在体育领域我们也有一套逻辑,一会儿也会介绍。从宏观来说,我们相信体育是一个非常方兴未艾的行业,并且我们要结合我们的特点一定要和互联网、大数据、先进技术结合,我们这几个项目也发展的非常不错。

新消费领域,消费无非是衣食住行,在衣方面稍微比较少,因为我们都是男人,不太会穿衣服,当然我们女性投资者也在不断加入,我们主要是聚焦在房、车和食方面。我们的杨守彬一会儿会进行“五新”演讲。

大数据和智能技术,我们在丰厚1.0当中,企业服务放在重要的位置,但是我们现在投的企业服务都是大数据服务,我们不做没有互联网核心价值的服务。因此我们整合到大数据和人工智能当中,因为你现在提供大数据,未来一定会提供人工智能,智能是要靠数据支撑的。沿着这样的一条路我们也做了很好的投资。物联网是我们最近一年不到的时间开始不断加码的投资,因为我们看到老的连接已经是满负荷了,但是新的连接方兴未艾,通过物联网他会产生更大的数据。当你家里有一千个设备的时候,会产生多少的数据?刚刚谈到车联网,车联网会产生多少数,车在每一秒都会产生大量的数据,你的发动机、雷达、驾驶疲劳状况,这些是连续的数据,数据量是非常大的。因此物联网和大数据是天生的相互支撑,相互需要的部分。最终我们希望都走向智能,我不希望我家里的物联网设备都要像PC时代那样,都需要我去设置。我希望它们静默无声,我希望它们能够自主运作,可以相互协同运作,我只需要获得一个很舒适的生活,就当这些电子东西都不存在,它们在默默的相互通讯,默默为我服务。这些是从连接到产生数据,到产生智能,智能反馈为行为,额最后一切都在冰山之下,让我们的生活非常简单,非常惬意。

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我们在投核心板块的时候是如何区分的呢?首先我们有大量to B服务,在每一个领域都有,我们认为每一个行业都需要技术支撑,当然是这个行业里面我们希望可以投到比较核心、关键、不可替代的服务。我们刚刚说过,我们在游戏领域,我们有各种引擎,包括中国最好的H5游戏引擎layabox,类似这样的底层服务,将来竞争激烈,对底层没有影响,反而是坐收渔人之利,你们打吧,我们赚钱,这是一个底层的东西。第二个是流量,我们所有to C项目都需要流量,流量是最重要的资源。所以说我们在垂直领域,比如说我们在房的领域投了“真叫卢俊”,为什么?因为他通过自媒体,聚合了大量想买房,正在买房人的流量,这个流量就很有价值,“日食记”聚集了上亿的看美食视频的人,你随便卖点美食不是非常容易吗?最后是变现,这就要看利润率了,最后可能需要变现,但是我们这三块都有涉猎,我们也希望三者之间能够相互整合。

最后是交叉火力。我们刚刚说,一定要靠技术和应用领域的某一个具体需求结合。前两天高晓松解读了《三体》,又提了降维打击,我们也希望通过新技术对某一个领域进行降维打击。

谈到内部管理,这里我简单谈一下,让各位老板放心。

首先我们来看看我们的最大优势是什么?丰厚最大的特点,作为一个早期甚至是天使机构,最大的特点就是合伙人多,我们有四个合伙人,很少有天使投资有这么多人的?我们在磨合了一段时间之后,我们建立了上海、北京、深圳三个办公室,我们相关合伙人会进行更加独立的带团队的管理,我们的决策会更加本地化,决策速度会更快,同时我们的决策机构(投委会),仍然会相互支撑和日常沟通,同时我们给属地化以投资额度,这样可以提高我们的效率。否则讨论一个项目合伙人之间进行大量的扯皮会非常浪费时间。

二、森林化生长。四年来,我们都有成长,但是我们要开枝散叶,不断发展。我们之前丰厚是一个小树苗,一个豆芽,一期二期三期这么上来,后面我们各个合伙人会各有侧重,再带领新的基金,同时它可能是一些专项基金,比如说大数据基金,也有不同阶段的基金,有早期的,有成长期也有并购期的。同时我们仍然是一个内部团队,相互之间会进行更好的协同运作,相互支撑,对早期投资项目来说,一路上都有我们的基金进行陪伴,给他以接力棒式的助力,帮助他不断成长。同时我们多只基金并存,可以帮助我们的小伙伴不断成长,同时也招募新的合伙人进来,可以形成一个更加能够战斗的群体。

三、平台化运营。最后我们还是要回归一点,我们是一个平台。我们虽然是一个小树林,但是我们的大地母亲还是在一起的,我们的投后管理,运营平台还是在一起,我们会进行各个方面的服务,同时我们也有很强的激励措施,我们参考业内,现在我们团队拿70%,就是直接奖励,而不是说等到后面发一点小奖金。我们希望把大部分的收入拿来直接分给立功,创造价值的人,这是我们正在努力去做的,我们希望它真正成为更多人内部创业的平台。

回归一点,我们要拥抱变化,因为变化是我们的灵魂,从内部来说,我们当然希望我们形成一个更加强有力的队伍,也是更加开放的平台。对外来说,我们要拥抱更加大的网络爆发,是数十亿到数千亿上网设备的变化。

是不是奇点呢?不一定,可能有点夸张,但是确实是一个更大的爆发,我们希望抓住这个机会,可以帮助我们的创业者有更好的未来,也希望为投资人创造丰厚的回报,谢谢大家。

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