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帮助有钱人管理资产,硅谷金融服务创企Addepar获1.4亿美元D轮融资
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2017-06-09 21:44:59 帮助有钱人管理资产,硅谷金融服务创企Addepar获1.4亿美元D轮融资

Valor Equity Partners、8VC和投资经理Harald McPike联合投资。

【猎云网(微信号:ilieyun)】6月9日报道(编译:蔡妙娴)

日前,硅谷金融服务创企Addepar获得1.4亿美元D轮融资,Valor Equity Partners、8VC和投资经理Harald McPike联合领投。

Addepar致力于帮助财富管理公司全面了解客户的资产情况,新一笔融资将用于进一步强化技术。该公司开发了一款工具,能够让财富经理浏览到客户分散在各个账户的资产信息。

超级富有的客户一般将资产通过多个银行和账户,分散于家族信托、有限合伙企业和非流动性投资。这也就意味着,财务顾问经常把这些信息收集、整理到一张表格上,全程保密且无需客户参与。

Addepar首席执行官Eric Poirier表示:“财富经理,尤其是为大型客户或资产组成复杂的客户服务的那些,经常没法给客户一个准确的投资建议。”而Addepar的平台支持财富管理公司在客户同意的情况下,将多个账户的信息收集到一处。

除Addepar以外,还有许多年轻的科技公司都在寻找机会,为金融机构提供反洗钱检查和开发客户界面软件等服务。

虽然Addepar的主要服务对象是财富管理公司,但Poirier表示,他们也收获了养老基金等其他类型客户的青睐。

Addepar发展很快,其客户管理的全部资产超过6500亿美元,而18个月前这一数字只有3000亿美元。今年1月,摩根士丹利表示,Addepar位列其最喜爱的金融顾问团队前20名。

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