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2016年互联网金融投融资案例共计459起,融资901亿元
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2017-02-28 21:25:43 2016年互联网金融投融资案例共计459起,融资901亿元

网络贷款类、理财和互联网保险是风险投资青睐最多的细分赛道Top3。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】2月28日报道

2月28日,上海交通大学互联网金融研究所、京北投资联合重磅发布《2016年度·中国互联网金融投融资分析研究报告》,对2016年互联网金融投融资进行全方位的深度扫描。

报告显示,2016年度中国互联网金融投融资市场发生的投融资案例共计459起,完成融资的企业数为427家,融资金额约为901亿元人民币。相较于2015年度互联网金融投融资金额约为493亿元人民币(排除中国邮政储蓄银行获得战略投资451亿元事件),2016年度的互联网金融市场投融资规模增长达182%以上。

1、从细分领域来看,获得投资最多的细分领域为网络贷款类,而互联网保险成为继贷款与理财外获得风险投资青睐第三多的细分赛道;

2、从投融资轮次来看,2016年互联网金融领域A轮及A+轮投融资案例数量最多,获得B轮及以后占比达到19.17%,一半以上完成融资的企业融资规模属于千万级别;

3、从投融资地区来看,北、上、广、浙四省市依旧是2016年度互联网金融投融资的高发地,但成都、重庆等地互联网金融也逐步发展;

4、从投资机构所投案例数来看,京北投资、IDG资本、经纬中国、顺为资本、真格基金成为2016年中国互联网金融领域投资数量最多的专业股权投资机构TOP5,同时相较于去年,越来越多的投资机构将互联网金融作为其重点投资方向之一。

网络贷款居投资案例榜首,互联网保险异军突起

2016年度中国互联网金融领域就投融资案例数来看,获得投资最多的细分领域为网络贷款类,共139起,占整个年度投融资案例数的30.28%;除此之外互联网保险成为2016年度最为火热的细分领域之一,投融资案例数占比从2015年度的4.88%上升至10.89%,成为继贷款与理财外获得风险投资青睐第三多的细分赛道。

就投融资金额来看,获得投资最多的细分领域为金融综合服务,获得投资573.21亿元人民币,占整个年度投融资总额的63.57%。互联网金融经过几年的发展,金融对于全产业链的价值已经逐步凸显,无论是上市公司还是原有的互联网巨头,以及已经在细分赛道成长为独角兽的企业都已经开始集团化发展,朝着金融综合服务迈进。

2016年度中国互联网金融投融资市场上A轮及A+轮投融资案例数量最多,共计150起,占整个年度投融资案例数的32.7%,获得B轮及以后轮次的投融资案例数也占到了整个年度投融资案例数的19.17%。从融资规模来看,一半以上获得投资的企业融资规模属于千万级别,并且获得亿元及以上的投资案例占整个年度融资案例数的17.64%,巨头格局已然显现。

人民币基金占投资数量90.53%,但海外退出仍为近期首选

报告显示,从投融资案例数来看,人民币融资392起,占总投融资案例数的90.53%,美元融资41起,占总投融资案例数的9.47%,由此可以看出,人民币基金在互联网金融投融资领域依旧占据绝对主流地位。

但从投融资金额来看,2016年中国互联网金融领域,人民币投融资总额约为370.43亿元,美元投融资总额约为531.24亿元,美元投融资金额约为人民币投融资金额的143.41%。数据表示因为国内目前金融机构上市政策还不明朗,海外上市还是诸多互联网金融巨头(陆金所、蚂蚁金服、分期乐、51信用卡)的首选,这也是数量不到10%的美元投资案例占据了融资金额59%的最为重要原因。

互联网金融投融资风口解析

  • P2P网贷

网贷平台数量锐减:2016年底网贷行业正常运营平台数量达到了2448家,相比2015年底减少了985家,预计2017年网贷行业运营平台数仍将进一步延续平台数量递减的趋势,或许在2017年底将下降至1000-1200家。

成交量逆势生长:2016年网贷行业成交量达到了20638.72亿,相比2015年年(9823亿)增长了110%,累计成交量接连突破2万亿、3万亿两个大关,单月成交量更是突破了2000亿。预计2017年将继续增长,突破年成交量3万亿。

  • 大数据金融

在大数据金融领域,可以助力企业展开用户行为分析,实现精准营销,并为金融业提供风险管控,那么从贷前进一步向下延伸,互联网+大数据+催收是否是新的风口?那么掌控场景(资产端),具有金融产品设计能力(产品化),并且能通过轻量级风控、征信能力合理规避风险,对接各类型金融机构(资金端)的架构设计是否成为大数据金融公司的发展方向?

  • 供应链金融

传统的供应链金融,是以银行或传统金融机构主导,通过绑定核心企业通过给核心企业授信,并给与其上、下游企业一定支持。这对于供应链金融企业的BD能力以及自身资源能力提出很大的挑战。近期以B2B或SaaS模式切入供应链金融,从“三流”切入成为供应链金融最容易弯道超车的商业模式。

  • 互联网保险

中国互联网保费规模从2011年的32亿元飙升至2015年的2234亿元,增长了约69.81倍,在保险业总保费中的比重从0.2%攀升至9.2%。但2016年12月26日保监会开展以网络互助计划形式非法从事保险业务专项整治工作的通知,让处于2016年度互联网保险领域最大风口的网络互助一时间草木皆兵。

从实际情况来看,传统保险公司通过与其他主体合作开发线上销售渠道,并与自身线下优势协同(提升服务+二次销售),而互联网巨头(BAT、京东、东方财富等)利用自身的流量优势完善自身综合金融生态圈,布局保险形成闭环。

  • 第三方支付

2016年第三方支付整体交易规模达到87万亿,同比增长了73%。其中,线下POS收单流水增长54%至22万亿元,占整体比重约25%;互联网支付交易规模达到65万亿,占比75%,其中PC端增长为36%,移动支付增长达到110%。一句话总结:巨头已瓜分完市场,但机会还远没有完结

  • 区块链

区块链对于金融,与其说是提供了一种强安全技术机制的支付、清算与交易体系,更为本质的在于其创造了一种新兴的金融监管模式。但目前国内的区块链企业还主要处于发展早期,更多的在于理论的研究与检验,应用层面还不够成熟。

总体来看,互联网金融仍是创业与投资的风口之一,京北投资、天使茶馆创始合伙人桂曙光指出,随着科技不断进步,创新模式、创新业态将不断产生,转型与跨界融合的大趋势愈发明朗,将为大数据金融、互联网保险、互联网证券、供应链金融、消费金融、金融资产交易、催收等细分领域的持续成长提供有力契机,更多以金融为本质并更好地运用互联网手段的优秀创业企业,将会继续获得资本的青睐并迎来巨大的发展机会,并在2017年成长为新的独角兽。

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