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远瞻资本陈也:漫谈2016投资新思考,走进县城, 迈向拉美
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2016-01-24 08:31:04 远瞻资本陈也:漫谈2016投资新思考,走进县城, 迈向拉美

所谓战略的眼光是站在未来看现在。

猎云网注:远瞻资本成立于2011年5月。公司主要投资方向为移动互联时代因消费升级和消费观念升级引致的创新产品和创新商业模式,是无人机领域王者大疆创新最早期投资机构。本文作者是远瞻资本创始投资团队成员陈也,热衷于挖掘移动互联网领域消费升级带来的主题投资机会,负责及参与了远瞻多个项目的投资及投后管理。以下为投稿全文:

与各位共同探讨一下对2016年我的一些思考,难免以偏概全,欢迎批评指正。(本文仅代表个人观点)

.2016投资机会挖掘的两条主线

一个是三线及以下城市中消费升级主题主导的投资机会挖掘,一个是国内移动互联网商业模式和产品在拉美主要国家落地可能性探索。

一二线城市这几年互联网产品大体在玩消费过剩资源、解决资源错配、满足各类消费水平人群的思路,在三线以下城市这样的路径仍然成立,同时潜在用户忠诚度更高、商家地推成本较低,一些需要前期培育用户的产品试错效率更高。相对一二线城市,仅仅有这些先天产品红利还是不够的,核心是挖掘真实需求以及如何跨区域复制,这比北京开始到上海、深圳的复制路线复杂无数。很多创业者有各类降维立体打法正在尝试,非常期待,所以这也是我在做投资过程中很开心的一点,经常有机会和智慧的人打交道。

除了努力通过垂直化和价值驱动来升级需求端,供应链端扁平化、高效化的落地也是三线以下城市一大攻略,可以从节点入手,远瞻投资的海拍客专注做三到五线城市母婴产品,已经有很好的验证。当然也要关注京东、顺丰这类节点密度爆表的巨无霸动态。

实质上拉美主要国家城市人口在消费方面与国内一些三线以下城市有很多雷同之处,比如日用品、食品消费支出比例、智能移动设备覆盖比例,人口迁移行为等等,但是我认为复制模式和产品过程中核心是关注如何培养用户习惯,而不是去寻找消费升级的红利,消费升级这块在拉美大部落入中产阶级陷阱后已经名存实亡,但是投资升级方面是有机会的,一个是政府层面的大工程,一个是对于当地中产以上的海外资产配置需求,这个就不扯远了。

另外一个核心是文化的理解,国内一些朋友跟随百度的脚步发掘巴西市场,我认为可行性较高,但是葡语和其他拉美国家的西语虽然相通,背景文化却不一样,巴西购买力高端人群还要考虑日裔,所以这里面也有国家之间的复制性问题。假使你去玩足球类的可能跨域就比较方便,绑定几家运营商,从墨西哥一路到阿根廷,一个西语版本年轻人就跟着走了。

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顺带说一句,现在有很多朋友也在考虑非洲市场,建议参考一下FB、Google怎么玩的,一方面和政府合作IT基建,一方面是在几个大城市如开普敦做了创业孵化器Umbono,双管齐下。总体是智力的活自己来干,苦活当地人来干,现在中国的大企业其实体力活脑力活都自己在干,非常辛苦。要想打入找创业机会,确定是像腾讯那样让南非人投过来然后再请他们在当地铺开,还是自己要落地进去,自己落进去就要非常熟悉雇佣政策,人,人,人。

 二.文体行业主题投资思路

文化方面,2016年,投资领域将会主要具体聚焦在IP生产和孵化方式上,流程解构的深入是一大趋势,编剧等由一个、几个人来做的事情会变成一群人,再变成一群你不知道是谁的人们,还有可能在长久最终被机器语义取代;导演的工序也会被逐层分解。

网剧慢慢变成大电影前期的孵化部分,B站这类将会成为很好的首发渠道,一个系列IP最好获得用户反馈的场所以及最有效接触目标用户的场所。对IP的包装、营销流程也从全网社会化营销变成更加场景化触达精准人群的营销。

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体育方面,16年是体育大年,奥运、欧锦赛等等,创业涌入的热情定不会减。大玩家和小玩家的区分度越来越明显,解构也十分明显,每个具体品类本身都是产业链很长,每个环节获取价值的模式都在被探索。

从互联网切入拿用户的产品需要加快落地建立更强护城河,各类场馆现在看来是底层,核心还是要控制运营。有两个点需要注意,一个是智能场馆化的趋势从政策和应用层面都是确定的,从技术提供跃到运营怎么走这件事很有趣;一个是给场馆导流是否能驾驭运营很多朋友都还在努力尝试,导流很多途径,我认为培训类的项目可能机会会更大。这个过程里面要注意观察是否能健康持续变现。

 三.对企业生命力的理解

我认为一个要走向伟大的企业有两个大阶段一个是被孵化,一个是自孵化。被孵化就是成型的过程,通过资本、团队、商业模式、产品等来塑造,一个都不能少,像我做偏早期的投资,大多数项目是这个阶段;自孵化则是企业内部生成新企业或者新项目(而不是新产品)的能力,这个其实并不一定是到投资后阶段就能完成的,和企业的组织架构、创始人格局有很大关系。有两个典型,一个是稻盛和夫的阿米巴模式,一个是ISIS的去中心化战斗组织模式。核心是从以人为核心走向培养制度为核心。

其实几千年来教育业里面产生的模式都是好的自孵化模式,博大精深,学无止境。

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