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创业败北烧光6000万元后,易一天使曹日辉淬炼出投资哲学
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2015-11-28 创业败北烧光6000万元后,易一天使曹日辉淬炼出投资哲学

图难于其易,为大于其细。

【猎云网成都】11月28日报道(文/沈小雪)

星期六的中午,易一天使管理合伙人曹日辉从重庆前往成都。整个下午,他要约谈4个创业团队,晚上还要和投后不久的订货宝创始人蒋韬就一组数据深入探讨,再返回重庆。

在曹日辉忙碌的背后,屹立着易一天使近几年的赫赫战绩:

道有道在不久前挂牌上市新三板,猪八戒网估值已经达到100亿,易极付成为西南地区最大的第三方支付公司,订货宝则是SaaS模式企业分销管理软件翘楚……

然而,猎云网了解到,几乎战无不胜的易一天使,其管理合伙人曾经在一个项目上跌倒三次。

三起三落:年少功成名就,而后倾尽所有

时间追溯到1995年,作为中国第一批互联网创业者,曹日辉时任马云中国黄页华南区总代理。

在这个过程中,曹日辉接触到通信运营。2年后,作为第一批互联网通信运营商,他创立了广州祥通网络通信有限公司,经营互联网传真和VoIP语音业务。

后来,这家公司被美国上市公司TERRYMARK收购,曹日辉出任TERRYMARK中国区总裁,经营最早的互联网数据中心业务。

到了2000年,曹日辉因为个人原因辞任,来到美国。2年后他回到中国,结识了博恩集团总裁熊新翔,二人决定共同创业。

历时3年,他们的项目先后转型3次,共投入6000万人民币。遗憾的是,这3次转型无一例外的失败了。用曹日辉的话来说:“烧了6000万,不仅一张板凳都没搬回来,还赔偿了600多万元。”

经历了刻骨铭心的失败,曹日辉时常在反思。他认为自己挺聪明的,资源充足,人脉广泛,钱也不少,为什么会失败呢?

究其原因,曹日辉认为,其一,对于用户需求的判断过于主观;其二,在功能方面做了太多的加法,没有集中于一点;其三,没有经过深入的实践和验证就过早的砸钱推广。

曹总照片2_meitu_3

曹日辉

一处花落,一处花开:创业败北,投资凯旋

创业惨淡告终,曹日辉却收获了大把经验,这些经验被他一一运用到投资之中。

几年间,他和熊新翔先后投资了多个发展稳健,估值攀升的企业,获得了巨大的回报和成功。其中一个经典案例便是猪八戒网。

2007年,猪八戒网受到曹日辉和熊新翔的赏识,最终由博恩集团主导了这笔500万人民币的天使轮融资。

当时,猪八戒网所提出的“威客”还是新的概念——大家利用自己的闲暇时间,出售自己的知识。如今,猪八戒网的估值已经达到100亿,不光是第一,也是行业垄断者。

这期间,曹日辉身边的朋友也陆续创业,可很多朋友都在走他过去失败的老路,而且完全不听他的建议,一条路走到黑……

“所以我们想,干脆成立一家天使投资公司,投了之后有话语权,能够避免他们走我们过去的老路。创业者成功了,我们也就成功了,这是双赢。所以我们就甩开膀子开始做,纯粹是希望能够帮助创业者。除了资金,创业者也需要我们的一些思想。”曹日辉告诉猎云网。

在2013年,易一天使正式成立,熊新翔和曹日辉任管理合伙人。

易一天使合伙人

易一天使管理合伙人:熊新翔,王希娅,曹日辉

曹日辉始终认为,他和熊新翔是绝配。他眼中的熊新翔高瞻远瞩,是个看机会的人。而自己脚踏实地,看问题比较多。一个擅长布局,一个擅长资源落地。况且二人理念一致,一拍即合。

当时,中国西南地区的VC和天使(投资人/机构)少之又少,易一天使作为新型VC,先从西南切入,在重庆和成都站稳脚,再向北上广深迈进。

虽然没有做任何宣传,很多团队和同行慕名而来,易一天使的科学投资策略声名在外。

投前、投中、投后:熊六刀、熊六枪、熊六剑:

说到这套科学的投资策略,其核心便是:

投前,用熊六刀评估具备成为创新门类第一潜质的项目;

投中,用熊六枪评估优秀的创业者;

投后,用熊六剑指导创业团队从无、到有、点、线、面、体的发展。

熊六刀1 熊六刀2 熊六刀3 熊六刀4熊六刀5_meitu_1 熊六刀6

除了熊六枪所涉及到的6个基本素质,在曹日辉看来,优秀创业者通常具备3种能力:

1)强大的学习能力:使得创业者对市场的理解越来越深刻,越来越逼近市场的增量。创业者最宝贵的财富就是对市场的认知。

2)永远做出正确决策的能力:始终能够比竞争对手做出更正确的决策和战略方向。

3)成为真正leader的能力:获得人才的追随,进而打造出顶级团队。

4)企业家精神:没有条件也要创造条件把事做成,怀有强烈的渴望去冲刺行业第一或是成为创新门类里的垄断者。

如何在20年投出200家上市公司?

以科学的投资策略根基,易一天使不断勾勒着‘20年内投资1000家企业,投出200家上市公司’的梦想。

在重庆,广州和深圳,他们共设立了2只天使基金,2只种子基金和1只VC基金。并且以直接或间接的方式拥有了14家孵化器。

投资了2个众筹平台“云筹”和“微投网”,帮助创业者做下一轮融资;

投资了1家创业媒体“创界”,帮助创业者把新产品新模式传播出去;

在法律和财税等企业服务领域,易一天使也进行了布局,直接的帮助创业公司。

在曹日辉心中,易一天使从不是一家单纯的投资公司,而是致力于打造投资生态,并且这个生态圈会越来越大。

易一天使内图

预测寒冬将至,加大募资,调整投资主干线:

2015年初,易一天使预测资本寒冬将至。他们没有选择观望,而是加大募资,多发放了两只基金,希望能准备更多的弹药提供给创业者。

今年年中开始,寒冬果然来临。市场风向有变,易一天使早早做好了把握风口的功课,重新规划了4个投资主干线:

其一,企业服务:市场体量不小于C端服务,是尚未出现垄断者的蓝海市场,存在着巨大的机会。况且,易一天使所投资的猪八戒网聚集着300多万个活跃的中小企业,得天独厚;

其二,消费升级:列为重点投资方向,持续关注;

其三,互联网金融:无可非议的风口;

其四,物联网:智能硬件是一众投资人都看到的风口。

对于智能硬件领域的创业者,曹日辉给出3个建议:

1)智能硬件的大前提是解决用户的困扰,形成解决方案。因为用户只会为解决方案买单,而非为产品买单;

2)在产品模式上,单独做智能硬件没有建立门槛,要形成平台效应,要求创业者具备平台思维;

3)渠道非常重要,仅凭idea和产品是不够的。像小米等大型企业掌握着强大的渠道资源,能够“瞬间干掉”初创企业。

比起资本,寒冬中的创业者似乎更加焦灼。曹日辉给创业者的建议很明确:坚持不放弃,把对手熬死:

“世界上有很多伟大的公司,因为对经济周期没有准备,在寒冬中无法生存下来。寒冬前能够融到钱再好不过,即便没有完成融资,也要确保自己度过寒冬。

纯粹烧钱的打法碰到资本寒冬就会挺不下去,所以,自己的盈利模式要建立起来,能够自己造血,把竞争对手都熬死。

我们投资猪八戒网不久后,先后经历过两次寒冬。因为自身具备造血能力,猪八戒网得以存活。所以每经过一次寒冬,别人都死了,它又壮大了一些。

如果能够生存下来的,你会发现有很多好处:第一,你的竞争对手少了很多,市场范围又可以扩大很多;第二,你的团队会成长很多,经过血与火的考验,整个团队更能认清行业和业务的本质,从广泛撒网变为收缩聚焦。”

易一天使投资项目

易一天使投资的部分企业

与此同时,身为职业投资人,曹日辉对自己同样有所要求。

他创过业,成功过也失败过。对于创业的本质和创业过程的艰辛有着深刻认知,这使得他不仅能够竭尽全力地帮助企业,也能对创业者进行靠谱的投后辅导和教练。

甚至在他的内心,投资成为一种情怀,把帮助创业者成功视为最高价值观。

“其实我是喜欢做投资的,通过投资,我能接触到全世界最前沿的产品和idea。每个我们所投资和孵化的企业都常常传来好消息,比如前不久道有道挂牌上市新三板,所以每天都很开心。”曹日辉如是说。

除了这些本源的特质,他认为有3个要素是优秀投资人所具备的:

首先,聚焦自己熟悉的1-2个领域,对这个领域的市场格局和人才分布有清楚的了解,不熟不投;

其次,要非常勤奋,勤奋地看项目,勤奋地做投后管理,勤奋地参与创投活动……在很多人看来,投出高回报的项目意味着运气足够好。其实不在于运气,而是勤奋。只有勤奋地看足够多的项目,越看感觉才会越好;

最后是投资哲学,并且这个投资哲学在逻辑上能够解释,投资不是光凭感觉,要有方法论。

曹日辉坦言:“企业是企业家的企业,资本只是如虎添翼。与其说我们在帮助创业者,不如说创业者也在帮助我们。创业团队在力量薄弱的时候需要我们帮助,等长成参天大树也会反过来帮助我们。这不仅体现在财务回报,更体现在品牌和声誉等方面,创业者成功了,我们的品牌也就打响了。”

对话的最后,曹日辉希望将自己对于创业根源的理解传达给创业者:

“发现用户的问题是创业的开始,例如猪八戒网,朱明跃想找人给公司设计LOGO,在贴吧发帖子却始终找不到人,最终他自己创办一个公司解决这个痛点。UBER也是,克拉尼克在马路上打不到车,他决定做一款产品,按一下手机车就能到。

发现用户的问题之后,你创业是否成功有2个原因:

第一,用户的痛点指数有多高,如果痛点指数高,可能你的产品通过口碑就传播出去了。有这个痛点的用户够多,你的产品就越容易被接受。最好的产品就是把一个问题解决的很深刻的产品,正如我之前提到的,用户是为解决方案去买单,而不是为产品买单。

第二,用户群越精准越细分,解决方案会越受用户欢迎。因为,产品越细分痛点越明确,要聚焦到自己有把握的程度,力求在某个领域成为第一,哪怕很小。

比方说扎克伯格创办Facebook,一开始他就想解决哈佛的问题;比尔盖茨创办Microsoft Office,最初只想解决7000个程序员的问题。

我们烧了6000万,就得到这么多教训。而我们现在收到90%的商业计划书都在重复我们当年的错误。

老子曾说过一句话,我常常用来告诉创业者,叫“图难于其易,为大于其细”。简单说就是:胸怀大志,从小做起。

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