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三大寡头瓜分电影产业
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2018-08-10 17:47:21 三大寡头瓜分电影产业

互联网巨头们以其庞大的触角,通过投资并购,伸向了影视内容制作、宣发、票务等产业链的多个环节。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】8月10日报道(文/张鹏会)

在激烈的暑期档中,电影票房不断上演传奇。《西虹市首富》上映14天,票房已达22.18亿票房,《我不是药神》票房也已累计收入30.89亿。阿里作为出品发行方,无疑成为了最大的赢家。

观察近年来的电影产业,BAT三大巨头已分别成立了百度影业、阿里影业、腾讯影业,全面介入制片环节。同时,他们以其庞大的触角,通过投资并购,伸向了影视内容制作、宣发、票务等产业链的多个环节。

如今,阿里已经分别是万达电影、华谊兄弟、光线影业、博纳影业的第二大股东或重要股东。而这四家公司正好是中国电影行业的前四大,2017年中国电影票房收入约560亿,上述四家公司制作和发行的电影票房总和超过500亿,占比90%。

在线上票务市场上,阿里影业旗下的淘票票和腾讯入股的猫眼微影占据了90%的市场,被爱奇艺接手的百度糯米,也在与阿里腾讯抢占残存的市场份额。

传统的电影市场正在被颠覆。随着在线付费观影商业模式的持续发展,互联网渠道龙头依托其用户优势,将冲击传统发行方的市场份额;而巨头们的IP创新能力,和不断买买买的强势布局,也使得他们有能力成为内容领域的最强王者。

阿里要做行业的“水电煤”

从2006年6月马云入股华谊,到2018年4月,阿里入股院线“老大”万达,阿里在产业链上下游,制作、宣发、影院等全覆盖布局,试图构筑一个阿里系生态闭环。

在电影产业链上游,阿里携手制片方华谊、光线、博纳、和和影业;在票务与发行端,阿里拥有粤科软件和淘票票两大入口;在院线端,阿里则持有“院线大佬”万达和大地影院的较大股比。

阿里布局新版1880.png


作为互联网出身的阿里,在全产业链的布局规划中也有明确的侧重点,力取在互联网发行方面的优势。

然而,阿里在2016年互联网宣传发行中亏损的六亿余元,其中很大一部分是由于对淘票票的票务补贴所致。不过从历年来阿里影业的收入构成占比来看,2016年开始,内容制作也开始逐步发力,相继产出了不少票房口碑双双好评的电影。阿里的上游布局正在带来回报。

在去年上海电影节上,阿里曾公开表态,不再发力制片业务,转向做行业的“水电煤”。这表现出阿里在电影业态的各个环节布局的更大野心。

阿里影业

2014年3月,阿里收购港股“文化中国”,8月更名为“阿里影业”。随后,阿里注入自已旗下的淘宝电影、娱乐宝业务,并以阿里影业为主体,全资收购了影院出票系统提供商粤科软件,参与博纳影业的私有化和大地院线投资。

至此,阿里影业已构筑起包括电影内容产业链“电影制作+电影宣发+版权授权”和票务产业链“在线售票平台+影院售票软件”的全部业务,建立了围绕影院和院线的产品矩阵。

阿里影业布局副本700.png

根据最新财报,阿里影业几乎一直处于亏损状态。2017年,阿里影业全年收入23.66亿元人民币,同比去年的9.05亿元增长162%。毛利润为17.56亿元,同比增长844%。归属于公司所有者的净亏损额达到9.50亿元,相比去年9.59亿元亏损有所扭转。

成立四年的阿里影业虽参投过内地或好莱坞影片30多个知名IP,诸如《七月与安生》、《碟中谍5:神秘国度》、《忍者神龟2:破影而出》等,但内容制作业务方面一直没有太大突破。

公开资料显示,阿里影业影视制作首秀《摆渡人》在其成立三年后才上映,最终票房定格为4.82亿元,远不及预期。去年推出的电影《三生三世十里桃花》,口碑票房也不尽如人意。2016年,阿里影业曾宣布17部电影和2部电视剧的制作计划,然而目前绝大多数还停留在计划拍摄阶段。

尽管阿里影业依旧亏损,但一直被称作“软肋”的内容制作、综合开发业务近期扭亏为盈,或可看作业绩转好的迹象。尤其是今年,在激烈的暑期档中,阿里影业成为了最大赢家。

截至8月7日,由阿里影业联合出品,淘票票联合发行的电影《我不是药神》票房总收入30.5亿,阿里影业参投、淘票票作为主要宣发方的《西虹市首富》已经累计20.51亿票房,票房占比49.51%,排名第一。而在去年一年多的时间里,阿里影业也至少参与投资了《战狼2》、《红海行动》、《唐人街探案2》、《芳华》多部票房排名进入全年前十的电影。

淘票票

根据阿里影业今年2月份公布的年报,淘票票带来的互联网宣发收入为19亿元,占据阿里影业收入的80%,但淘票票在票补上却烧掉了阿里影业21亿元,成为亏损的主要来源。

数据显示,2016年阿里影业为淘票票投入10亿票补、2017年投入21亿票补,2018年仅春节档一周就投入了超5亿的票补,Q1季度票补额度高达7亿。

这些票补主要用来与淘票票最大的竞争对手猫眼争夺市场份额,但在与猫眼的长期竞争中,淘票票并未能获得足够的优势。数据显示,从去年第一季度到第四季度,淘票票市场份额徘徊在20%至30%,尤其在猫眼微影合并后,淘票票更是无法撼动猫眼微影的6成市场份额地位。

票务市场副本.png

此外,疯狂票补扰乱市场的行为已经引起相关部门的注意,监管当局在今年初出台了票补限制令,整个在线票务市场都在抛弃票补,但阿里大文娱的高层却多次表态这一策略还将延续下去。他们坦言,淘票票目前并不想盈利,而是要布局长远、做“基础设施”平台。

然而,从最早雄心勃勃进入电影内容制作,到逐步退回互联网公司更熟悉的基础服务,内容制作能力的缺失是阿里影业和淘票票最大的致命伤。电影行业的核心竞争力是内容生产能力,在这方面,强调营销和流量的互联网巨头又有怎样的优势?

院线和影视公司布局

在2017年票房排名前十的院线中,大地院线作为银幕数最多的院线,拥有5320块;其次是中影数字院线和万达院线,银幕数分别为4634块、4116块。今年票房产出居前三位为万达院线、大地院线和上海联合院线,阿里作为票房最高的两大院线的投资者,收获巨大。

目前,万达电影控制着中国最大的院线,万达电影拥有直营影院516家,4571块银幕,约占全国电影票房市场14%的份额。

财报显示,2017年,万达电影实现营业收入132.3亿元,同比增长18%,全年公司实现票房70.6亿元,观影人次1.85亿人次,国内市场占有率13.5%,票房、观影人次、市场占有率等核心指标连续9年位列全国第一。

以电影为主营业务的老牌公司华谊兄弟,成立至今一直有着“华谊兄弟出品”的高质量口碑。2017年公司参与投资发行的《芳华》和《前任3:再见前任》,分别以14.23亿和19.42亿的票房成为中国电影史上票房最高的文艺片和爱情喜剧片。

2017年,华谊实现营业总收入为39.46亿元,扭亏为盈,同比增长12.64%。华谊扭亏为盈,得益于华谊多板块的业务布局。华谊如今在综合型传媒公司的道路上越走越远,不仅影视、实景娱乐与互联网娱乐三大主营业务联动,而且也在英雄互娱等游戏公司身上尝到投资甜头。

腾讯不甘心只做电影

除了腾讯影业,腾讯在内容端、平台端皆有布局,尤其是腾讯的强IP战略,和依托腾讯互娱的泛娱乐生态,为腾讯的影视业务注入了强大的生命力。

新版腾讯表格880.png

今年3月,腾讯斥资33亿买下光线传媒所持新丽传媒27%股权;2015年,腾讯投资柠萌影业,专注于影视内容制作。2014年,腾讯互娱成立“腾讯电影+”,以明星IP为核心布局电影业务;同年11月,二度入股华谊,届时腾讯持8.06%股权,位列公司第二大股东。

此外,在在线票务市场,2017年腾讯投资的电影票务网微影与猫眼合并,成立猫眼微影,与淘票票展开双雄争霸的竞争局面。

腾讯影业

不同于“只做电影”的影视公司,腾讯影业的触角伸向了整个大文娱领域。

2015年9月17日,腾讯影业正式成立。成立之初,腾讯集团副总裁,腾讯影业CEO程武就确定了“不孤立做影视”的思路,定位大IP的开发和运营,追求动漫、文学、游戏等业务的充分联动,探索影视内容的更多可能。

如今,背靠腾讯互娱,腾讯影业与腾讯游戏、腾讯动漫、阅文集团、腾讯电竞构建了整个泛娱乐的联动生态,而这些,恰恰是其他影视公司很难做到的。

2018年4月23日,腾讯影业在“UP2018腾讯新文创生态大会”上公布了15部2018年上映/播出的影视作品,并首批推出了“时代旋律”、“东方故事”、“次元破壁”、“中国科幻”、“国际探索”五个文化产品系列。

单就“国际探索”而言,腾讯影业参与了不少国际“大片”。从2016年《魔兽》开始,到《金刚:骷髅岛》《神奇女侠》,以及最近的《头号玩家》,腾讯影业不仅在全球大片的制作、宣发流程中摸索和学习,它的好莱坞影响力也正在慢慢形成。

不过,腾讯影业暂时还没有太多主投主控的作品面世,因此,腾讯影业什么时候可以迎来丰收期也几乎成了腾讯影业每次露面都会被问到的问题。但由于腾讯影业强大的IP改编能力,其内部布局足够广泛,试验田足够大,未来这种内容张力,或许会成为腾讯影业的一大优势,毕竟影视行业说到底,还是内容行业。

两年多的时间,通过集结传统影视与互联网行业的人才和资源,腾讯影业终于构建起了创作、宣发、IP版权制作、IP授权衍生四大业务体系,完成从上游到下游的全产业链打通。

猫眼微影

2017年9月22日,光线传媒发布公告,猫眼的全部业务和腾讯旗下微影时代(娱票儿+格瓦拉)的电影票务+演出票务业务部分进行合并,合并后产生“新猫眼微影”。猫眼注入全部业务,微影时代则将票务体系等系统作价70亿元也注入新公司,腾讯也敞开了微信和QQ入口。至此,在线票务市场三大龙头猫眼、淘票票、微影正式变为新猫眼微影和淘票票双寡头。

不过,研究猫眼近两年参与发行的电影数量后不难发现,猫眼电影开始呈现出整体规模的缩减。2016年,猫眼发行的电影数量为21部,总票房为82亿;在2017年,猫眼只参与了16部影片的发行,总票房仅有46亿。

在去年第3季度,中国电影在线票务市场竞争格局中,猫眼微影、淘票票和百度糯米电影分别以52.5%、34.44%和8.34%位列中国电影在线票务市场前三位。

猫眼选择将入口延伸至全产业链整合,淘票票选择平台建设进行电影产业赋能。在线票务市场到了路线选择的“岔路口”,双方各有优势,战争似乎远未结束。

爱奇艺接手百度糯米

爱奇艺杀入票务市场,能搅动腾讯阿里瓜分影视市场的局面吗?

今年5月14日,媒体曝出爱奇艺收购百度糯米影业,作价2亿美元。爱奇艺创始人、CEO龚宇随后作出回应,百度糯米电影票业务是交给爱奇艺来做,并非贱卖。5月21日,爱奇艺宣布正式在广东中山市开通首家线下点播影院。

百度糯米曾一度跻身第一梯队的票务平台,此前在百度全力攻战O2O时强势崛起,如今随着百度彻底转型人工智能,百度糯米几乎不再有机会了。虽然如此,不过业内不少人士看好爱奇艺提供的票务平台,因为爱奇艺还有线下点播影院,可以形成产业闭环。

相比于腾讯影业和阿里影业,爱奇艺影业显得低调很多。

不过最近,一贯低调的爱奇艺影业开始多次出现在新闻中。一方面,是与百度签订协议,接手糯米影业的电影票业务。此外,其主控的第一部作品《我是你妈》登陆院线,另一部主控的动画片《动物特工局》被法国昂西动画电影节选送进入戛纳活动单元。

至于爱奇艺影业,目前还是比较稚嫩的一颗树。2017年,爱奇艺影业有了一些试水动作,出品了金马奖最佳影片《八月》,参投和参与宣发了《芳华》,此外,组建的发行团队在《正义联盟》、《狂暴巨兽》等影片的发行上,也取得了不错的成绩。

2018年,深耕了三年的爱奇艺影业一口气拿出了8部主控自制电影项目,除携手成龙耀莱影视打造的头部作品《神探蒲松龄之兰若仙踪》外,还有《动物特工局》《欢迎来到熊仁镇》《我是你妈》《淡蓝琥珀》《桃源》《道高一丈》等作品。

仔细观察阿里、腾讯、百度和爱奇艺的影视布局,不难发现,他们在电影领域的打法其实根植于他们对企业清晰的战略定位和自身优劣势的认识。

阿里素有“金主爸爸”之称,可以任性地买买买;同时,在看清自身在内容制作方面是劣势后,能够及时调整战略,开始从内容和基础设施上双轮启动。

腾讯依托其强大的IP能力,和开放的战略布局,让其不仅限于做影视,而是游戏、音乐、动漫等全垒打;百度则由于转型人工智能,将本属于020布局的百度糯米交给更擅长影视的爱奇艺来经营,爱奇艺影业也因此在营销上更为方便。

电影产业从来不只是内容或宣发的单打独斗,未来,竞争愈加激烈的电影市场,谁又能将笑到最后?

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